Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

From Tax Strategy to Industry Shifts: The Real Work (and World) of Financial Planning

Автор: Yardley Wealth Management, LLC

Загружено: 2026-01-15

Просмотров: 31

Описание:

#FinancialAdvice #RetirementTaxes #TaxStrategy #FinancialPodcast
Most people think financial advice is something you do once — get a plan, make a few changes, and move on. In reality, that mindset can cost you tens or even hundreds of thousands of dollars over time.

In this episode, Mike and Madison unpack why ongoing financial planning matters far more than people realize. They dive into the hidden tax mistakes even smart retirees make, how withdrawal and Social Security decisions can quietly drive lifetime taxes higher, and why tax planning is a year-by-year strategy — not a one-time fix.

The conversation then shifts to the financial planning industry itself, including the rise of private equity, the decline of true independence, and what Bob Veres calls “the great stall.” Mike shares firsthand insight into why so many advisors sell, what actually happens after a firm is acquired, and why Yardley Wealth Management chose internal succession over private equity.

If you’ve ever wondered what real financial planning looks like — or what’s happening behind the scenes in the advisory world — this episode is for you.

Find Us On Subscribe | @Yardleywealth
Apple Podcasts | https://apple.co/3HI33IJ
Spotify | https://spoti.fi/3LzLkEx
Facebook |   / yardleywealthmanagement  
Instagram |   / yardleywealth  
X |   / michaeljgarry  
LinkedIn |   / yardley-wealth-management-llc  
Website | https://yardleywealth.net
Website | https://yardleyestate.net
Website | https://notjustnumberspodcast.com

TIMESTAMPS
00:08 – 01:19 - Introduction to Episode Topic
01:20 – 04: 23 - Why One-Time Advice Isn’t Enough
04:24 – 06:50 - The Real Mistake People Make (and How Costly They Are)
06:51 – 07:44 - Looking at Your Tax Return.. Every Year
07:45 – 10:32 - Industry Deep Dive: “The Great Stall”
10:33 – 16:06 - The Rise of Private Equity
16:07 – 16:50 - Will the Independence Spirit Survive?
16:51 – 18:09 - Closing

From Tax Strategy to Industry Shifts: The Real Work (and World) of Financial Planning

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Breaking Down the One Big Beautiful Bill Act: What You Need to Know

Breaking Down the One Big Beautiful Bill Act: What You Need to Know

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

Для Чего РЕАЛЬНО Нужен был ГОРБ Boeing 747?

The holistic role of TA leaders | with John Vlastelica

The holistic role of TA leaders | with John Vlastelica

«Это издевательское предложение». Уиткофф в Москве, переговоры России и Украины, Путин и миллиард

«Это издевательское предложение». Уиткофф в Москве, переговоры России и Украины, Путин и миллиард

🤯АСЛАНЯН: Трамп НАРВАЛСЯ НА КАТАСТРОФУ! Опасное БЕЗУМИЕ ПОТРЯСЛО ВСЕХ в Давосе. Это ЗАМЕТИЛИ НЕ ВСЕ

🤯АСЛАНЯН: Трамп НАРВАЛСЯ НА КАТАСТРОФУ! Опасное БЕЗУМИЕ ПОТРЯСЛО ВСЕХ в Давосе. Это ЗАМЕТИЛИ НЕ ВСЕ

Шендерович: Зеленский выступил поразительным образом. Это была речь европейца / Ход мысли

Шендерович: Зеленский выступил поразительным образом. Это была речь европейца / Ход мысли

ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАС ВСТРЕТЯТ НЕ РОДСТВЕННИКИ, А.. ЖУТКОЕ ПРИЗНАНИЕ БЕХТЕРЕВОЙ. ПРАВДА КОТОРУЮ СКРЫВАЛИ

ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАС ВСТРЕТЯТ НЕ РОДСТВЕННИКИ, А.. ЖУТКОЕ ПРИЗНАНИЕ БЕХТЕРЕВОЙ. ПРАВДА КОТОРУЮ СКРЫВАЛИ

The Metal Roofing Breakdown

The Metal Roofing Breakdown

REPUBLIKA Sakiewicza TONIE | Dominika Wielowieyska, 23.01.2026

REPUBLIKA Sakiewicza TONIE | Dominika Wielowieyska, 23.01.2026

Они паникуют // Вот как выглядит ситуация, когда люди не готовятся

Они паникуют // Вот как выглядит ситуация, когда люди не готовятся

5 уровней благосостояния при раннем выходе на пенсию. К какому уровню относитесь вы?

5 уровней благосостояния при раннем выходе на пенсию. К какому уровню относитесь вы?

CCT 314: AI Threats And Identify, Analyze, and Prioritize Business Continuity (CISSP Domain 1.8) ...

CCT 314: AI Threats And Identify, Analyze, and Prioritize Business Continuity (CISSP Domain 1.8) ...

Ziemkiewicz mocno: Unia Europejska to zdychający Związek Sowiecki!

Ziemkiewicz mocno: Unia Europejska to zdychający Związek Sowiecki!

Уоррен Баффет: Если вы хотите разбогатеть, перестаньте покупать эти 5 вещей.

Уоррен Баффет: Если вы хотите разбогатеть, перестаньте покупать эти 5 вещей.

KPMG Capital Ideas Podcast - John O'Sullivan ACT Venture Capital

KPMG Capital Ideas Podcast - John O'Sullivan ACT Venture Capital

Should I transfer My House into My Children’s Names?

Should I transfer My House into My Children’s Names?

How to Retire: Prioritize Tax Planning in Retirement

How to Retire: Prioritize Tax Planning in Retirement

Angrynomics - Eric Lonergan | Europe's New Political Economy Podcast (S03E01)

Angrynomics - Eric Lonergan | Europe's New Political Economy Podcast (S03E01)

Почему зарядка после 60 ускоряет потерю мышц? Парадокс сардинских долгожителей | ЗДОРОВЬЕ ДАРОМ

Почему зарядка после 60 ускоряет потерю мышц? Парадокс сардинских долгожителей | ЗДОРОВЬЕ ДАРОМ

Стратегия «Занимай, пока не умрешь», о которой налоговая служба НЕ хочет, чтобы вы знали

Стратегия «Занимай, пока не умрешь», о которой налоговая служба НЕ хочет, чтобы вы знали

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: infodtube@gmail.com