Формирование воронки продаж по определенному товару или услуге

Клиент Плюс" - удобная и простая программа для работы с клиентами и учету продажами.
Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/

Программа "Клиент Плюс" позволяет формировать полезные отчеты, графики и диаграммы по клиентам и заказам.

Для этого используется отдельный модуль "отчеты", в котором есть три способа построения графиков и отчетов.
Первый способ включает выбор готовых отчетов, графиков и диаграмм, которые уже заложены в программе.
Для этого нажмите кнопку "выбор отчета" и выберите необходимый пункт.

Второй способ позволяет пользователю самостоятельно настроить условия построения отчета.
Для этого нажмите кнопку "формирование произвольного отчета".
Появится форма для настройки условий, по которым необходимо построить отчет.
Про построение отчетов и графиков по двум озвученным вариантам есть отдельное видео.

В данном обзоре опишем третий вариант аналитики - формирование воронки продаж по определенному товару или услуге.

Все аналитические отчеты и графики в программе "Клиент Плюс" строятся на основании сведений-, внесенных в программу в двух разделах:
форма "карточка клиента";
форма "карточка заказов, заявок и продаж".

Есть отдельные видео, которые показывают как вносить сведения по клиентам и заказам.

На практике, бывает полезным оценить эффективность продаж по определенному товару или услуге на разных этапах, через которые проходят продажи от первого запроса до оплаты или отказа.

Товары и услуги по заказам вносятся в отдельные формы "карточка заказа" из соответствующего справочника.
При этом необходимо указать статус заказа.
В программе "клиент плюс" можно указывать один из девяти статусов.

В итоге образуется реестр всех заявок, заказов и продаж с разными статусами.
Данный реестр формируется в модуле "заказы и документы".
Данный модуль описан в отдельном видео.

Для построения воронки продаж по определенному товару или услуге перейдите в модуль "Отчеты".
Далее нажмите кнопку "Воронка продаж".
После чего выберите товар или услугу для анализа.

Так как один клиент может заказывать определенный товар или услугу более одного раза-, то при внесении заказов от клиента указывается номер продажи.
При построении воронки продаж можно указать номер заказов-, для которых формировать воронку.
Например, если указать номер один-, то это означает что необходимо формировать аналитику по выбранной позиции только по первым заказам клиентов.
Если указать номер два-, то аналитика будет формироваться по вторым заявкам по этому товару или услуге.
Если в поле "номер продажи" внести ноль, то аналитика сформируется по всем заказам, где была указаны выбранная позиция по товару или услуге.

При необходимости можно указать период, за который были внесены заказы по выбранному товару или услуге.

В данном примере выберем позицию "товар номер два" без ограничений по периоду внесения заказов и без ограничения по номерам заявок.

После чего необходимо нажать кнопку "сформировать".
Сформируется воронка продаж по выбранной позиции товара или услуги----.
По вертикали снизу вверх будут перечислены статусы продаж от заинтересованности до отгрузки товара или оказания услуги.
По каждому статусу будет горизонтальная гистограмма с выводом общей суммы заказов данного статуса и процентом данного статуса относительно всех статусов продаж.

Данный пример показывает, что общая сумма всех заказов по выбранной позиции товара или услуги была 16447 рублей----.
Из них-, на момент формирования данной аналитики--, более 96 процентов заказов данного товара со статусом "открыто"- на общую сумму 15480 рублей.
Более 3 процентов заказов по выбранному товару закрыты, то есть по ним проведена оплата со стороны заказчиков на общую сумму шестьсот семь рублей.

Также видно, что более 3 процентов заказов по выбранному товару находятся в статусе "оплачено без отгрузки товара"--- на общую сумму 600 рублей.

По остальным статусам нет заказов с данным товаром.

Подобная визуальная аналитика позволяет наглядно увидеть эффективность каждого этапа продаж.
Данный пример показывает, что из всех заказов данного товара, оплачено всего около семи процентов, об этом говорят два статуса "закрыто" и "оплачено без отгрузки", и более 90 процентов заказов на стадии "открыто", когда были выписаны первичные документы, но не было оплат.
Подобная воронка продаж показывает слабую эффективность именно на стадии, когда нужно работать с оплатами по выписанным счетам.
Но при этом, данная аналитика показывает очень хороший результат по развитию заказа от статуса проявления заинтересованности до статуса выписывания счета, то есть открытия продажи.

Сформированную аналитику можно сохранить в формате изображения---.
Например, данное изображение можно применять в презентациях или переслать по почте.

Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/