Как настроить согласование документов через задачи в Битрикс24?

⚡️ Бесплатная техподдержка Битрикс24: https://b24-x55c41.bitrix24site.ru/bo...

👉 Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке https://www.bitrix24.ru/create.php?p=...

🔥 Здесь описаны реализованные кейсы : https://thebestcrm24.ru/keysy_bitrix2...

👉 Подписывайтесь на наш канал в Телеграм с кейсами Битрикс24: https://t.me/+9aIpcl2r_lU4ODJi

📞 ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ:

Анкета для записи на бесплатную консультацию: ► https://b24-2bqxyk.bitrix24.site/crm_...

Пишите на почту ► [email protected]

What'sApp ► +7 (925) 634-35-30

Как настроить согласование документов через задачи в Битрикс24?

В этом подробном видео вы узнаете, как настроить процесс согласования договоров внутри компании в Битрикс24 с помощью задач и бизнес-процессов. Рассматриваются различные варианты реализации на разных тарифных планах Битрикс24.

Также вы узнаете:
как создавать шаблоны задач,
привязывать задачи к сделкам,
отслеживать историю согласования,
использовать чек-листы
и многое другое.

Это пошаговое руководство идеально подойдет как для начинающих, так и для опытных пользователей Битрикс24, стремящихся оптимизировать документооборот и повысить эффективность работы с клиентами.

00:00 Введение
00:32 Постановка задачи согласования протокола разногласий
02:09 Начало демонстрации в Битрикс24
02:42 Вариант 1 - использование бесплатного бота поддержки
03:07 Вариант 2 - использование помощника Коллдрайвер
06:31 Настройка согласования на стандартном тарифе через шаблоны задач
10:47 Создание шаблона задачи "Согласовать протокол разногласий"
13:37 Добавление чек-листа в шаблон задачи
15:09 Сохранение и использование шаблона задачи
16:34 Привязка шаблона задачи к сделке
21:11 Преимущества согласования через задачу вместо почты
21:48 Настройка почты и шаблонов писем в Битрикс24
24:16 Удобство работы в одном окне Битрикс24
25:19 Закрепление последних договоренностей в карточке сделки
26:23 Преимущества перехода на профессиональный тариф
28:14 Настройка реестра договоров в Битрикс24
29:51 Отслеживание статусов документов через реестр
31:08 Масштабное внедрение Битрикс24 на тарифе "Профессиональный"
32:53 Возможность персональной консультации по внедрению