3 Grundsätze aus 34 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung

Die meisten Menschen haben finanzielle Ziele – aber keinen Plan, wie sie diese wirklich erreichen.
In diesem Video teile ich 34 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung, komprimiert in drei Grundsätze, die dein gesamtes Verständnis von Vermögen verändern können.
Denn Finanzplanung ist kein Produktverkauf – es ist Lebensplanung.

Grundsatz 1: Klarheit vor Produkt.
Bevor wir über Anlagen sprechen, klären wir deine Ziele. Dafür haben wir die LebensWERK-Matrix entwickelt: Eine einzige Seite, die deine Ziele, Investments, Kredite und Absicherung sichtbar macht. Ein Blick – völlige Klarheit.

Grundsatz 2: Partnerschaft statt Verkauf.
Wir verdienen nur dann mehr Geld, wenn du vermögender wirst. Unser Honorar ist an dein Vermögen gekoppelt. Kein Verkaufsdruck, keine versteckten Interessen. Nur gemeinsamer Erfolg.

Grundsatz 3: Ganzheitlichkeit leben.
Finanzen sind mehr als Rendite. Es geht um Ziele, Struktur und Schutz – und auch um deine Gesundheit, Energie und Lebensqualität. Dein Finanzplan soll nicht nur begleiten, sondern bereichern.

Wenn du möchtest, dass deine Finanzen endlich zu deinem Leben passen – klar, strukturiert und langfristig – dann ist jetzt der richtige Moment.

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