Бизнес-процессы и переезд с арендованного сервера

КЕЙС ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ.

О КЛИЕНТЕ.
Юридическая компания специализируется на сопровождении комплексных операций с интеллектуальной собственностью, имущественными комплексами, иными активами организаций всех форм собственности и физических лиц.
В компании внедрена коробочная версия «Битрикс24», в которой работают все сотрудники отдела продаж и смежных подразделений.

ЗАДАЧИ КЛИЕНТА.
1. Необходимо автоматизировать бизнес-процесс:
• Процесс расторжения договора отражается в google-таблицах, что не позволяет отслеживать сроки процесса, а они строго ограничены.
• Не разделены права доступа разных участников к процессу согласно их роли. Все видят один документ и комментарии к нему, в том числе вышестоящих руководителей.
• Не понятно, у кого из участников и на какой стадии находится процесс.

2.Необходим переезд с арендованного облачного сервера на собственный сервер компании.


РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАТОРА.
1.Создан бизнес-процесс в CRM.
• В одной из существующих воронок автоматизирован бизнес-процесс «Расторжение договора», состоящий из последовательных задач (после закрытия задачи предыдущим исполнителем ставится задача следующему).
• Распределены роли и права участников в бизнес-процессе.
• Установлены регламентированные сроки задач процесса.
• Настроены уведомления на почту участникам процесса.

ИТОГИ АВТОМАТИЗАЦИИ.
• Сроки расторжения договора соблюдаются (ответственный за сроки может контролировать процесс и влиять на него).
• Уведомления позволяют вовремя реагировать на возможное нарушение сроков процесса.
• Участники процесса видят только необходимую им информацию. Руководитель видит все.

2. Организован переезд с арендованного сервера на собственный сервер компании.
Сложность такого переезда зависит от объема данных и количества подключенных внешних интеграций.
Технические особенности: в данном случае объем накопленных на CRM-портале данных был очень большой. Все сотрудники компании работают в «Битрикс24» и основным требованием заказчика было, не прерывать рабочий процесс.

ИТОГ РАБОТ.
Для исполнителей интегратора работы по переезду заняли 1 неделю, так как необходимо было скопировать большой объем данных на новый сервер. Работы в том числе велись в ночное время суток, проектный менеджер интегратора постоянно был на связи с системным администратором заказчика и контролировал процесс. Сотрудники заказчика во время и после завершения работ не ощутили никаких неудобств, для них все осталось привычном виде: рабочий процесс не прерывался.

#crm #битрикс24 #внедрениеcrm