Générez, envoyez et stockez vos documents en un clic depuis Zoho CRM

Dans ce replay du Flash TranZition, découvrez comment créer, personnaliser et envoyer automatiquement des documents prêts à l'envoi grâce à Zoho CRM et ses intégrations natives avec Zoho Writer, Zoho Sign, Zoho WorkDrive et Zoho Flow.

Guillaume Lévy et Louis Henri de ‪@TranZitionZohoPartner‬ vous présentent étape par étape :

La génération manuelle de documents depuis ‪@ZohoCRMOfficial‬

L'automatisation du processus (génération, stockage, envoi par e-mail ou pour signature)

L'utilisation de données externes pour enrichir un document (ex. : appel à ChatGPT)

Le développement sous le capot avec Deluge et les APIs Zoho

Vous verrez comment adapter ce process à vos propres cas d'usage (devis, contrats, documents RH, etc.) et comment éviter les ressaisies.

Ce webinaire s'adresse à tous les utilisateurs de ‪@Zoho‬ CRM souhaitant exploiter pleinement les fonctions avancées de génération de documents et optimiser leurs flux documentaires.

Chapitres :
00:00 Introduction et rappel
04:00 Génération manuelle d'un document via Zoho Writer
08:00 Bouton personnalisé et automatisation par Deluge
14:00 Envoi pour signature avec Zoho Sign
18:00 Stockage sur Zoho WorkDrive
23:00 Intégration de données externes (ex. : via API ou ChatGPT)
28:00 Cas d'usage avancés (Zoho Recruit, Creator, Books...)

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