【朝刊】Meta核エネルギー契約とトランプ政権ベネズエラ戦略│AI電力争奪戦の裏側

MetaがVistra・TerraPower・Okloと核エネルギー契約を締結。AIスーパークラスターへの安定電力供給が目的です。トランプ政権はベネズエラ石油資源に1000億ドル投資計画を発表。一方でヘッジファンドはイラン情勢を受けて原油買いポジションを5ヶ月ぶり最高水準に。Rio TintoとGlencoreの統合交渉も具体化し、資源業界の寡占化が進行中。AI革命・地政学リスク・資源争奪という三大構造変化が同時進行する市場環境を、ファンドマネージャー視点で徹底解説します。日本企業や投資家への影響、電力・エネルギー・資源セクターの投資戦略まで網羅した内容です。

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・MetaがVistra、TerraPower、Okloと核エネルギー契約を締結。AIスーパークラスター向けの安定大容量電源を確保
・AI開発競争の裏で電力確保競争が激化。投資テーマは半導体から電力インフラ・核エネルギー関連へセクターローテーション
・トランプ政権がベネズエラ石油資源に1000億ドル投資計画を発表。地政学プレミアムの逆転で先行者利益を狙う資金流入の可能性
・ヘッジファンドが米国産原油の買いポジションを5ヶ月で最高水準に。イラン情勢不安で中東からの供給途絶リスクを織り込む動き
・Rio TintoとGlencoreの統合交渉が具体化。資源業界の寡占化進行で、鉄鉱石・銅などの価格決定力が一握りの企業に集中
・日本は電力供給逼迫とエネルギーコスト上昇の二重リスク。原発再稼働議論の遅れがAI開発競争での国際競争力に影響
・原油市場はベネズエラ供給増期待とイラン供給リスクが混在し、ボラティリティ上昇局面。オプション戦略による収益機会も
・資源寡占化は日本の製造業に原材料費圧迫要因。鉄鋼・電機・自動車産業のコスト構造と交易条件悪化に注意
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・CNBC https://www.cnbc.com/2026/01/09/meta-...
・Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articl...
・Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articl...
・Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articl...
・CNBC https://www.cnbc.com/2026/01/09/trump...
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