Финансовый консультант отвечает на самые популярные финансовые вопросы

В первой части этой серии Джордан Шварц из Strategic Wealth Designers отвечает на вопросы о финансовых консультантах.

Подпишитесь на нас в Facebook и Instagram:
Facebook: facebook.com/strategicwealthdesigners
Instagram: instagram.com/strategicwealthdesigners

Как всегда, команда Strategic Wealth Designers гордится тем, что является независимым фидуциарным финансовым консультантом. Это означает, что наши фидуциарные консультанты работают в соответствии со стандартами фидуциарности, поэтому мы всегда действуем в ваших интересах. Не все финансовые консультанты одинаковы, и большинству из них требуется лишь соответствовать стандарту соответствия, то есть они могут предложить вам практически всё, что угодно, если это подходит именно вам. На первый взгляд, это звучит неплохо, но если задуматься, разве не может любая инвестиция технически быть подходящей? Звучит уже не так привлекательно, особенно когда предлагаемые ими продукты либо приносят им более высокую комиссию, либо приносят компании, с которой они работают, более высокую комиссию, и они, как правило, предлагают продукты, основанные на квотах компании, а не на ваших интересах. Именно поэтому вам всегда следует искать доверительного финансового консультанта. Если вам интересно, является ли ваш консультант доверительным управляющим, просто спросите его. Если же он не даст прямого ответа, скорее всего, он должен действовать только в соответствии со стандартом соответствия.

Составление финансового плана с доверительным финансовым консультантом станет ключом к пониманию того, сможете ли вы успешно выйти на пенсию. Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 87-SWD-GROUP (877-934-7687) или напишите по адресу [email protected].