Когда ваш личный траст делится на три траста, чтобы избежать налогов

Объединитесь с единомышленниками в нашем сообществе «Влиятельное наследство», чтобы обсудить планирование, сохранение и защиту имущества. Присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня и начните менять мир к лучшему ради будущих поколений. 30-дневный бесплатный пробный период доступен по ссылке: https://www.impactfulinheritance.com/...

Чтобы запросить бесплатную видеоконференцию в Zoom для разработки плана наследования, перейдите по ссылке и заполните короткую анкету: https://aeplaw.cliogrow.com/intake/71...

В этом видео я расскажу, как создать совместный траст для совместного проживания супругов, который можно разделить на три новых траста после смерти первого супруга. Таким образом, когда супруги создают свой траст для наследования (RLT) с целью избежать наследования, существуют как налоговые, так и неналоговые факторы, которые побуждают пары создавать траст и управлять своим имуществом определенным образом.

К неналоговым факторам (вероятно, самым важным) относятся такие решения, как: как мы хотим оставить друг другу наше имущество; как будет распределено имущество или траст после нашей смерти; нужно ли передавать наследство любого бенефициара в субтраст после нашей смерти, чтобы он не получил своё наследство единовременно; и кто, как наш душеприказчик и преемник, доверительный управляющий, будет отвечать за правильность реализации всего этого после нашей смерти?

Хотя я не большой сторонник того, чтобы налоговое законодательство определяло ваши основные решения по планированию наследства (поэтому мои обсуждения с людьми по планированию наследства обычно начинаются с чего-то вроде: «Давайте определимся, что вы хотите сделать со своим наследством, а затем мы подумаем, как это лучше всего реализовать с учетом нашей текущей налоговой системы», важно, как налоги влияют на распределение наследства, поскольку грамотное планирование налога на наследство может помочь вам и вашей семье сохранить больше и сохранить больше в родословной, а не передавать всемогущему федеральному правительству.

Сейчас планирование наследства, особенно для тех, кто накопил определённое состояние, обычно включает в себя создание одного или нескольких завещательных трастов (трастов, которые ваш завещатель предписывает создать после вашей смерти) или одного или нескольких субтрастов прижизненного траста (трастов, которые ваш субтраст прижизненного траста предписывает создать после смерти супруга/супруги).

0:00 ABC Прижизненный траст
0:26 Неналоговые факторы
0:54 Правильное планирование налога на наследство
1:24 Завещательные трасты и субтрасты
1:44 Рокки и Эдриан
2:48 «Доверительный фонд A»
3:38 «Доверительный фонд B»
5:28 «Доверительный фонд C»
6:51 Краткое описание планирования доверительного фонда ABC