Формирование спецификаций товаров и услуг в заказах (продажах)

"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для учета клиентов и заказов (продаж).
Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/

Программа "Клиент Плюс" позволяет вести учет заказов от текущих и потенциальных клиентов.
Под заявкой или заказом понимается любой запрос от клиента с перечислением товаров или услуг в заявке.
Список товаров и услуг формируется в виде спецификации.

Подробные сведения по заявке вносятся в отдельной форме "карточка заказа".
Есть отдельное видео о внесении сведений по заказам и продажам.

Форма "карточка заказа" содержит различные разделы для внесения подробных сведений по заявке заказчика.
Основным разделом является раздел "Основное" в котором указывается список товаров и услуг.
Данный раздел формирует подробную спецификацию по заказу или продаже.

Для указания позиций спецификации применяется "справочник товаров и услуг".При нажатии на кнопку "добавить товар(услугу)" появляется форма для внесения сведений по товару или услуге.

Все товары и услуги вносятся в отдельном справочнике "товары и услуги".
Новый товар или услугу можно добавить при формировании спецификации в "карточке заказа".
Как показано сейчас на видео.

Также справочник товаров и услуг можно формировать в отдельном модуле "Товары и услуги".

Данный раздел включает две рабочие зоны.
В левой части формируется дерево папок, если необходимо распределить товары и услуги по разным папкам.
Для добавления папок кликните правой кнопкой мыши на выделенной папке "все позиции"и выберите соответствующий пункт меню.

-В правой части выводится список добавленных товаров и услуг.
Данный список можно выгрузить в Excel при клике на соответствующую кнопку.

Для добавления новой позиции нажмите кнопку "добавить".
Появится форма добавления нового товара или услуги с различными полями.

Для идентификации позиции применяются два поля:
-идентификатор;
-номенклатурный номер.

В поле "наименование" вносится название позиции.
Можно заполнить поле "единица измерения".
Далее можно заполнить поля по разным типам цен, которые можно выбирать при указании позиции в спецификации заказа.
Заполним в данном примере разные типы цен.

Для удобства пользователя список товаров и услуг можно загрузить из файла Excel.
Данный функционал вызывается в модуле "Настройки"по кнопке "загрузка справочника товаров и услуг из Excel".
Данный функционал описан в отдельном видеоуроке, а также описан в соответствующем разделе инструкции, которая вызывается при клике на иконку со знаком "вопрос".

При внесении сведений о "новом заказе" добавляются товары и услуги.
В открытом справочнике товаров и услуг выделите нужную строку.
И кликните два раза левой кнопкой мыши на данной строке для добавления выбранной позиции в спецификацию заказа.
После чего заполните поле по цене за единицу, выбрав нужный тип цены.
Далее укажите количество .
После чего укажите правило применения НДС и нажмите кнопку "ОК".
Данная позиция появится в списке товаров и услуг по заказу.
В результате добавления позиций по товарам и услугам формируется спецификация заказа.
Данную спецификацию можно выгрузить во внешний файл Excel при нажатии на соответствующую кнопку.

Есть два варианта просмотра спецификации:
первый вариант показывает список товаров и услуг без группировки;
второй вариант группирует товары и услуги по разным группам, которые были указаны при добавлении позиции в спецификацию.

При добавлении нового товара или услуги есть отдельно поле "группа", которая определяет принадлежность выбранного товара или услуге к определенной группе в спецификации.
Это поле можно оставить пустым, а можно выбрать значение из списка или добавить новое значение. После добавления позиции с указанием группы, столбец "группа" будет заполнен.
В дополнении к выгрузке спецификации в Excel, пользователь может формировать заполненные шаблоны со спецификациями как приложения к договору.
Для этого на форме "карточка заказа" есть отдельный раздел "Документы и шаблоны".
При нажатии на кнопку "Добавить" появится форма выбора шаблонов документов.
В списке шаблонов есть четыре варианта спецификаций:
-спецификации со скидкой;
-спецификации без скидки;
-спецификации с группировкой без скидки;
-спецификации с группировкой со скидкой.

Можно выбрать любое количество шаблонов для одновременного формирования. Например, в дополнение к спецификациям можно выбрать договор и акт и прочие документы. После чего нажать кнопку "сформировать".
Появится форма просмотра заполненных шаблонов документов.

Документы можно выгрузить в разные форматы файлов по кнопке "Экспорт".

"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для учета клиентов и заказов (продаж).
Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/