제우스 - 하이투자증권 강북WM센터 이화진과장
Автор: 남해주신
Загружено: 2022-03-20
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기업개요
반도체 전, 후공정 Wet Cleaing 장비 전문업체로, Single, Batch 타입 모두를 보유하고 있는 국내 유일업체
경쟁회사 ▶ 도쿄일렉트론, DNS, 세메스, 케이씨텍
반도체/디스플레이 장비사업 주고객사 ▶ 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SMIC, BOE 등
투자포인트
1. 반도체 습식세정, 디스플레이 열장비
미세공정 진행될수록 습식 세정 난이도 상향으로 인해 장비수요가 늘 수 밖에 없는 구조
습식공정 싱글방식 ▶ 웨이퍼를 턴테이블 방식으로 돌려서 처리. 한장씩 돌리며 처리함
BATCH방식 ▶ 20~50장을 케미칼 수조에 담궈서 처리하는 방식(작년부터 BATCH장비도 한국에서 생산)
싱글방식과 BATCH 방식 두가지를 하는 곳은 전세계에 두곳(일본업체). 그중 한 업체를 100% 지분 인수
2. 디스플레이 제조장비 HPCP 시장 1위
대형 OLED TV Oxide TFT 공정에 필요한 고온 열풍장비 제공
공장자동화 시스템인 '인라인시스템'
3. 다관절 로봇(Zero, 델타, 스카라)
프랜차이즈 커피전문점 '커피에 반하다' 무인시스템 '에피소드 마르코'에 6축 다관절 로봇 탑재
바리스타 기능을 비롯해 피자, 치킨 조리등 다양한 전문 기술을 수행하는 데 적합
선회 동작 특허기술은 '패스스루'를 적용해 30% 이상 공간 절약효과, 자판기형태의 탑재도 가능
스마트 팩토리 추세로 다관절 로봇 수요 증가
모터, 관절모듈, 컨트롤러 등 주요부품 100% 국산화 (반도체 디스플레이 로봇 20년넘게 경험쌓음)
4. 수소 대량저장, 운송기술(LOHC)보유
현재 수소 운송체계 문제점 '높은 압력으로 보관. 이동'
LPG 가스통의 압력 18Bar, 수소연료전지 600Bar 수준. LOHC기술' 대기압상태에서 수소 대량저장. 운송가능
액상유기수소저장체 관련 기술 보유(LOHC).
대기압 상태에서 저장,운송하는 걸 말하는데 액체에다 수소를 녹여 옮겨 뽑아내고 다시 수소를 넣는 방식) 일본에서 기술 인수.
밸류에이션
지난해까진 개발비에 대한 비용단이 올해는 축소가 되고, 새로운 추가 장비개발등으로 인하여 이익률 개선전망
올해부터 본격적인 성장 가능. 38,000원 목표가 제시
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