NOTICIAS DEL MERCADO: Riesgo de caída masiva en EEUU, Japón colapsa las bolsas y la plata se dispara

NOTICIAS DEL MERCADO: Riesgo de caída masiva en EEUU, Japón colapsa las bolsas y la plata se dispara


La sesión arranca marcada por un desplome sincronizado de los mercados globales. El Nasdaq encabeza las caídas junto a Bitcoin, que se hunde más de un 4% en plena madrugada estadounidense. El detonante del pánico es Japón: la rentabilidad del bono a 20 años ha saltado al nivel más alto desde 1998, señal inequívoca de un cambio de época tras tres décadas de tipos casi cero. El movimiento se agrava después de que el Banco de Japón confirmara que seguirá subiendo tipos si se consolidan sus previsiones económicas, abriendo el peor escenario posible para el mercado.

El sistema que sostenía la estabilidad global de deuda ha saltado por los aires: el Banco de Japón compra menos, aseguradoras japonesas venden, los extranjeros se retiran y el gobierno japonés emite aún más deuda. Esto está empujando a un círculo vicioso de rendimientos al alza, pérdidas en bancos y aseguradoras y nuevas ventas forzadas. Con un país que arrastra una deuda del 260% del PIB, cualquier subida del coste de financiación es explosiva. El riesgo se globaliza: si las instituciones japonesas buscan liquidez, podrían deshacerse de bonos estadounidenses, europeos o incluso acciones internacionales.

El mercado entra además en el periodo más peligroso del ciclo electoral estadounidense: los 12 meses anteriores a las elecciones de mitad de mandato (midterm). Según 100 años de datos recopilados por Longview Economics, el S&P 500 cae en promedio un 18,2% en esta ventana previa, con episodios extremos de desplomes del 41,8%. Este ciclo comenzó ya en noviembre, coincidiendo con la tormenta japonesa, la salida parcial de liquidez asiática y un clima político dominado por la incertidumbre sobre las decisiones de la Administración Trump. China añade presión con su actividad manufacturera contrayéndose por octavo mes consecutivo, completando un cuadro global de máxima fragilidad para el inversor.

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