【盤後】【台股2026最大隱藏風險！？】股市貴公子 鐘崑禎分析師 2025.12.31
Автор: 鐘崑禎分析師_摩爾證券投顧
Загружено: 2025-12-30
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鐘崑禎分析師
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[00:00] 開場：2025 年完美封關，台股站上 29000 點，2026 年展望預告。
[01:45] 大盤解析：符合預期站上 29000 點，OTC 補漲空間依然龐大。
[03:45] 2026 總經環境：聯準會降息預期（3-4 碼）對中小企業獲利的實質挹注。
[05:15] 政策與關稅：聯邦法院可能判決關稅違憲，對工具機、傳產的回沖利益分析。
[06:40] 風險控管：2026 年的最大風險不在基本面，而是籌碼面（過熱、融資過高）。
[08:45] 2026 賺錢密碼：「低位階補漲」與「價值股」崛起的邏輯，點名群創、世芯。
[10:05] 權值股展望：台積電兩奈米量產進度，上修 2027 年 EPS 與 2000 元目標價。
[11:55] 聯發科與鴻海：IC 設計龍頭評價上修至 2000 元的進程。
[12:45] 操盤實務：1-2 月財報空窗期的「做夢行情」，公司畫夢、股價先漲。
[15:25] 記憶體實戰：11/18 抄底華邦電，獲利 45% 的驗證與未來 200 元長線目標。
[18:10] DDR5 主戰場：為何選十銓（4967）？HBM 產能排擠導致 DDR5 供需失衡的佈局策略。
[22:30] 選股邏輯：好的策略要能不斷「複製」，從華邦電到十銓的成功模式。
[27:45] PCB 族群輪動：由上游（富喬）到載板（欣興、景碩）的連鎖效應。
[30:30] 先進封裝擴散：FOPLP（群創、東捷）連動至傳統 CoWoS 設備廠（弘塑、萬潤、辛耘）。
[32:45] CPO 族群：（華星光）創高後，資金轉向低位階（上詮、聯鈞）的漲停契機。
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