반도체 소부장 반등할까? (ft. 윤여민)

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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 : 반도체 소부장 반등 가능할까?


Q1. 레거시 반도체에 대한 수요 회복 얘기는 많이 들리고 있는 거 같습니다. 그럼에도 주가가 상당히 부진한데요.

레거시 반도체 수요 회복에도 관세 경계 극대화
관세 피하기 위해 하반기 수요 1분기로 당겼을 가능성...연간 수요 레벨 상향 의구심
실수요 개선 효과 미발생 시 관세 정책 영향에 하반기부터 회복 속도 둔화 가능
경제 상황, 공매도 재개 고려...종목별 펀더멘털 중요


Q2. 하반기에 실수요가 개선되지 않을 수도 있다고 하셨는데요. 그렇다면, 반도체 소부장에 투자를 하는 것이 맞나요? 기준이 있을까요?

HBM 관련 AI 수요 여전히 견조...반도체 소부장 중 SK하이닉스 Value-chain이 하나의 기준
신규 고객 및 아이템 확대 : HBM, 유리기판, EUV 등
삼성전자·SK하이닉스 대비 Valuation 낮은 반도체 소부장


Q3. 결국, 작년과 마찬가지로 HBM, 여기에 대두되고 있는 유리기판이 반도체 소부장 내에서도 핵심 키워드가 된다는 말씀이시죠?

SK하이닉스 HBM Capa 가동(M8, M15X)...2026년까지 소재·부품 수요 증가
2026년 SKC(앱솔릭스), 2027~2028년 인텔 유리기판 제품 양산 본격화 예상 : 포토 소재, 코팅제, 에천트 외
미세화 과정 EUV 공정 채택, 현재 디램 구조하에서 필수


Q4. 그렇다면 투자 전략은 어떻게 가지고 가야할까요?

와이씨켐 : SK하이닉스 Value chain...유리기판에서 독점적인 지위
에스티아이 : SK하이닉스 Value chain...Valuation 매력도 부각
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