Omówienie ogólne modułów i funkcji SalesWizard CRM 🧙‍♂️

🎬 SalesWizard CRM – przegląd modułów, funkcji i nawigacji w systemie CRM

W tym materiale Tomasz Socha, prezes zarządu 4B Systems, przedstawia aktualnie dostępne moduły systemu SalesWizard CRM oraz wyjaśnia, jak poruszać się po systemie.

Jest to materiał instruktażowy, którego celem jest zapoznanie użytkownika z zakresem funkcjonalnym systemu oraz sposobem korzystania z interfejsu 🧭

Nagranie stanowi element większego procesu onboardingu, a nie pojedynczy tutorial. Pokazuje, jak czytać system, jak rozumieć jego strukturę i gdzie szukać konkretnych funkcji.

Z filmu dowiesz się m.in.:
✔️ jakie moduły SalesWizard CRM są aktualnie dostępne
✔️ że materiał jest częścią platformy onboardingowej OnBoardMe
✔️ jak działa nawigacja w systemie
✔️ czym różni się otwieranie modułów w tej samej karcie vs nowej karcie
✔️ jak skonfigurować pasek nawigacyjny (navbar)
✔️ jak dostosować sposób pracy w CRM do własnych preferencji
✔️ dlaczego struktura modułów ma znaczenie przy wdrożeniu systemu

Ten film jest skierowany do nowych użytkowników SalesWizard CRM, właścicieli firm, menedżerów oraz osób wdrażających system w organizacji, które chcą zrozumieć logikę CRM, zanim przejdą do szczegółowych instrukcji dla poszczególnych modułów 📊

👉 Kolejne materiały onboardingowe omawiają każdy moduł osobno – ten film jest punktem startowym i mapą całego systemu.

🔔 Zasubskrybuj kanał aby śledzić porady jak digitalizować swoją firmę

Sprawdź jak działa SalesWizard CRM w ramach bezpłatnego okresu testowego 👇👇👇
https://saleswizard.pl/?r=1250A

🌐 Odwiedź naszą stronę: https://saleswizard.pl

💼 Obserwuj nas w social media:
LinkedIn:   / saleswizard-crm  
Facebook:   / saleswizardcrm  
Instagram:   / saleswizard.pl  
TikTok:   / saleswizardcrm  
Pinterest:   / saleswizardcrm  

⏱️ Rozdziały filmu:

00:00 - Wprowadzenie do SalesWizard CRM
00:43 - Start omówienia CRM
01:06 - Panel personalizacji wyglądu
02:22 - Profil użytkownika CRM
03:20 - Omówienie górnego panelu nawigacyjnego: zmiana języków, tryb nocny, funkcje wątków
04:54 - Wyszukiwarka w CRM
06:12 - Globalna oś czasu
06:42 - Moduł Zgłoszeń
06:55 - Twoje lejki procesowe
07:23 - Kontakty w CRM (klienci i potencjalni klienci)
08:32 - Karta Wątku i Kontaktu
11:57 - Firmy
12:33 - Zadania
13:35 - Poczta e-mail
14:02 - Sklep wewnętrzny produktów i usług
14:50 - Moduł ofertowania
15:28 - Moduł umów
15:57 - Moduł zamówień
16:27 - Moduł płatności (faktury, kontrola należności)
17:11 - Czat kliencki - komunikacja z klientami (widget HTML, WhatsApp, integracja z czatami w aplikacjach mobilnych)
17:55 - Czat wewnętrzny - pomiędzy użytkownikami CRM
18:05 - Użytkownicy
18:21 - Połączenia telefoniczne VOIP
18:38 - Kalkulator ofertowy w CRM
19:28 - Moduł Google Ads - automatyzacja płatności i doładowań kont
19:37 - Moduł Czasu pracy - rozliczenia czasu pracy i generowanie raportów
20:05 - Moduł Raporty
20:19 - Moduł Kampanii e-mail
20:48 - Moduły wsparcia sieci sprzedaży: Rankingi, Struktury, Plan prowizyjny i Plan lojalnościowy
21:18 - Moduły Dokumenty i Filmy
21:35 - Moduł Reklamacji
21:47 - Moduł Projekty
22:01 - Aktualności
22:12 - Szkolenia i Onboarding CRM
23:05 - Moduł migracji
23:18 - Moduł Ustawień CRM