AI熱潮降溫 熱錢從爆發成長標的轉向AI價值股 並延伸到能源、電力設備和AI基礎設施原物料｜鏡轉全球｜
Автор: 鏡新聞
Загружено: 2025-11-19
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美國賓州三浬島核電廠，1979年曾發生美國史上最嚴重核災，剩下的反應爐也在2019年因持續虧損而全面關閉，不過最近又準備重啟，美國政府甚至向營運商提供10億美元貸款，因為資料中心這些AI基礎設施的興建浪潮，讓缺電成為現實最大焦慮，不止是美國，就連在中國市場投資人也開始轉向能源、電力設備和AI基礎設施需要的金屬原物料。
美股最近走勢反映AI熱潮降溫，4大指數本週全面跌破50日移動均線，費城半導體指數也從波段高點拉回10%，步入修正。市場資金從爆發型成長股轉向更穩健的AI價值股，例如矽谷創投教父提爾第3季出清輝達持股，加碼微軟與蘋果，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威上季斥資近50億美元敲進Google母公司Alphabet，成為波克夏第10大持股。
此外，輝達和微軟不打算把雞蛋都放在OpenAI這個籃子裡，聯手向AI新創Anthropic投資150億美元，Anthropic將使用微軟和輝達的基礎設施，微軟則會引入Anthropic的模型。Anthropic策略與OpenAI不同，聚焦開發更實用的AI程式設計助手，吸引更多企業客戶，預期2028年就能達成損益兩平，比OpenAI更早一步。
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