От Merrill до Rockefeller: как «эксклюзивный доступ» увеличил рост более чем в 2 раза

После 18 лет работы в Merrill Нил Рубинштейн и его команда присоединились к Rockefeller Global Family Office и более чем удвоили выручку и активы под управлением. В этой откровенной беседе с Минди Даймонд Нил рассказывает, почему «эксклюзивный доступ» в Rockefeller выглядит иначе, как специально созданная платформа для сверхбогатых клиентов открыла новые возможности и почему они решили быть «достаточно независимыми», а не полностью независимыми.

Мы расскажем о том, что изменилось в Merrill, о переломных моментах, которые привели к изучению альтернатив, и о том, как бренд, ресурсы и гибкость Rockefeller соответствовали элитной клиентской базе.

Что вы узнаете:

Что изменилось в Merrill, что побудило к исследованиям?
Почему «достаточная независимость» может быть важнее полной независимости для некоторых команд?
Как платформа Rockefeller для людей с высоким достатком расширяет возможности и доступ к решениям и услугам.
Роль бренда и доверия у искушенных клиентов.
Откровенный разговор о росте: соотношение выручки и активов под управлением более чем в два раза, и почему команда ожидает большего.

Если вы консультант и задаетесь вопросом, что значит «достаточно хорошо» за пределами офиса, этот выпуск — ваш план действий.

О нашем госте: Нил Рубинштейн — частный консультант и управляющий директор RSA Family Wealth, Rockefeller Global Family Office.

О ведущей: Минди Даймонд — председатель Diamond Consultants и ведущая программы «Mind the Gap: Conversations for Financial Advisors».

🔔 Подпишитесь на еженедельные аналитические материалы о консультантах и ​​истории реальных переходов.

#Rockefeller #Merrill #FinancialAdvisor #UHNW #WealthManagement #RIA #Wirehouse #AdvisorTransitions #RockefellerCapital #DiamondConsultants