Закрытые инвестиционные фонды с высокими дивидендами (лучшие CEF с ОГРОМНОЙ доходностью)

Мы рассмотрим несколько закрытых инвестиционных фондов с высокими дивидендами (#CEF), чтобы найти лучшие варианты инвестиций с высокой доходностью и хорошими перспективами прироста капитала.

00:00 — Вступление
0:30 — Мои критерии отбора CEF
3:48 — Выбор из 28 CEF
4:56 — 9 CEF, соответствующих моим критериям
5:30 — 4 лучших CEF
5:51 — ACV — AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund
7:08 — USA — Liberty All-Star Equity Fund (мой фаворит!)
9:20 — JTD — Nuveen Tax-Advantaged Dividend Growth Fund
10:26 — EVT — Eaton Vance Tax Advantageed Dividend Income Fund

Подпишитесь на канал: https://bit.ly/2SfWumJ

•••••••••

ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ

Изучите основы закрытых паевых инвестиционных фондов (почему они так хороши) Инвестиции):
   • Closed-End Funds vs Open-End Funds (Invest...  

Ознакомьтесь с фильтром фондов на сайте cefconnect.com:
https://www.cefconnect.com/closed-end...

Начните инвестировать в эти фонды на Robinhood или M1 Finance:
Robinhood: http://join.robinhood.com/tylerm27 (Получите бесплатную акцию на сумму до 500 долларов!)
M1 Finance: https://m1.finance/apNm3hKCZsWC (Получите 10 долларов бесплатно!)

Интересует фототехника? Вот оборудование, которое я использую для съёмки видео:
https://amzn.to/3jE8Ktp

••••••••••

#ClosedEndFunds — отличные инвестиции для инвесторов, стремящихся получать высокий доход за счёт дивидендов. Кроме того, эти инвестиции часто доступны со СКИДКОЙ. Мы не говорим о стоимостном инвестировании или фундаментальном анализе — эти инвестиции могут просто торговаться по более низким ценам, чем они стоят! Поэтому, учитывая эти две характеристики, я хотел найти CEF для инвестирования.

Критерии отбора, которые я использую для поиска хороших закрытых фондов, включают в себя:
• Инвестиционная стратегия — некоторые закрытые фонды фокусируются на определённых секторах рынка или активах, таких как муниципальные облигации. В целях диверсификации я исключаю любой из этих «узкоспециализированных» подходов, чтобы получить хорошо диверсифицированный фонд.
• Дивидендная доходность/ставка распределения — CEF известны своими чрезвычайно конкурентоспособными дивидендами, часто достигающими двузначных значений. Это одна из причин, по которой я инвестирую, поэтому я рассматриваю исключительно фонды с доходностью выше 7%.
• Дисконт — как я уже упоминал, CEF — одни из немногих инвестиций, которые действительно можно купить «на распродаже». Я хочу рассматривать только фонды с дисконтом, потому что не хочу платить премию. • Годовая доходность — как бы я ни любил #DividendIncome, я хочу убедиться, что мои первоначальные инвестиции тоже растут. Поэтому я ищу фонды с положительной доходностью за последние 3 года и годовой доходностью более 7% за последние 5 лет.

Кроме того, я хочу рассмотреть используемую стратегию распределения: распределение только дохода против управляемого распределения. Управляемое распределение стремится к стабильным выплатам дивидендов, основанным на долгосрочной ожидаемой доходности фонда. Однако это может быть опасно, если фонд не получает ожидаемого дохода — они компенсируют это возвратом капитала. Распределения фондов, ориентированных только на доход, состоят исключительно из инвестиционного дохода. Однако эти фонды также могут выплачивать нерегулярные выплаты, которые значительно больше, когда они получают прирост капитала на ежегодной основе.

Это значительно сократило наш выбор, до 9 закрытых фондов. Затем я проанализировал соотношение цены и производительности, чтобы определить, какие управляющие команды, по всей видимости, добились успеха в предыдущие годы. Это исключило ещё 5 фондов, оставив всего 4 кандидата на CEF.

У нас есть ACV, единственная стратегия, ориентированная только на распределение дохода. К сожалению, их инвестиционный доход со временем не растёт. Похоже, что они перебирают весь свой портфель, чтобы финансировать распределение, что нехорошо. Кроме того, при расходах более 3% это довольно дорого.

У нас есть USA, который я считаю лучшим закрытым фондом. Его доходность превышает 10%, и мне очень нравится его уникальное распределение активов между 5 различными управляющими командами. Я думаю, это делает его гораздо более диверсифицированным, чем другие фонды, и, как следствие, может предполагать лучшую долгосрочную доходность цены. Кроме того, это один из немногих CEF, не использующих кредитное плечо!

У нас есть JTD, который на первый взгляд выглядит неплохо. Но если копнуть глубже, то окажется, что за последние несколько лет они увеличили использование кредитного плеча. Это означает, что стоимость, выраженная в коэффициенте расходов, также со временем увеличивается. Держать этот фонд становится всё дороже, и, похоже, это не прекратится в ближайшее время. Так что я не в восторге от этого фонда.

И у нас есть EVT, который может быть хорошей возможностью для покупки в настоящее время. Как и в случае с JTD, интерес к нему и использование кредитного плеча растут. Однако этот фонд занимает лидирующие позиции в финансовой отрасли, и, учитывая хорошую текущую скидку, он м...