Testament, Tod & Depot - Interview mit Erbrechts-Spezialistin Daniela Mayer

Wie können Sie mit kluger Planung nicht nur Ihr Erbe regeln, sondern auch Ihren letzten Willen klar zum Ausdruck bringen?

🤓 Zu Gast
Darüber habe ich mit Daniela Mayer gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und zertifizierte Testamentsvollstreckerin Daniela Mayer von der Kanzlei MAYER & MAYER Rechtsanwälte in Freiburg.

Wir klären, warum ein Testament für die meisten wichtig ist, welche Formen es gibt und worauf man bei der Erstellung achten sollte.

Wir erläutern einige sperrige juristische Begriffe und geben einen anschaulichen Überblick, in welchem Verwandtschaftsgrad man wie viel steuerfrei erben kann

👍 Das sind die Meilensteine unseres Video-Gesprächs:
00:00 Start: Starke Aussagen auf den Punkt und Intro
01:22 Gast: Daniela Mayer, Rechtsanwältin und zertifizierte Testamentsvollstreckerin, MAYER & MAYER Rechtsanwälte in Freiburg
03:32 Testament ratsam - nicht nur in ganz besonderen Fällen, sondern in sehr vielen Konstellationen
05:30 Was passiert, wenn ich nichts tue - Omission Bias
06:24 verheiratete und unverheiratete Paare
07:19 Erbengemeinschaft
08:12 notarielles Testament - wann ratsam
11:31 Berliner Testament - wie und warum
12:37 Pflichtteilsanspruch - hier lernt der Prof viel
16:15 Güterstandsschaukel - steuerfreie Regelung
19:15 Barvermögen - einen unklaren Begriff klar definieren
20:58 Kryptowerte - klare Tipps der Erbrechtsspezialistin
22:31 Aktiendepots - für Zugang sorgen
23:50 Immobilien - so schöpfen Sie die Freibeträge aus
25:41 Steuerfreibeträge, Verwandschaftsverhältnisse und Steuerklassen
28:50 Patchwork-Familien mit "Bonuskindern"
31:56 Letzter wichtiger Tipp statt letzter Wille

⭕️Tabelle zu den Steuern sowie ⭕️weitere Tipps von Rechtsanwältin Mayer hier im Hartmut Walz Finanzblog:
👉👉 https://hartmutwalz.de/testament/

Erwähnte Webseiten, Links und Infos:
👉 https://www.mayerlaw.de/ [Webseite von Daniela Mayer]
👉 https://www.gesetze-im-internet.de/bg... [Bürgerliches Gesetzbuch, ab §§1922 BGB finden sich die Regeln zum Erbrecht]
👉 https://www.gesetze-im-internet.de/er... [Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz]
👉 https://hartmutwalz.de/entscheiden/ [Buch „Einfach genial entscheiden“ u.a. mit dem Omission Bias in Kapitel 54]

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Prof. Dr. Hartmut Walz ist Verhaltensökonom, Buchautor & Finanzblogger.
Wie können Privatanleger, Selbstentscheider und Vorsorger finanzielle Bildung für ihre finanzielle Freiheit erlangen? Unabhängige Finanzbildung ist dabei extrem wichtig. Denn nur mündige aufgeklärte Anleger können auf Augenhöhe mit der Finanz- und Versicherungsbranche agieren.
Hartmut Walz engagiert sich für den Verbraucherschutz in den Themen Geldanlage, Versicherungen und Vorsorge. Er betreibt u.a. den kostenfreien, unabhängigen Hartmut Walz Finanzblog.
https://hartmutwalz.de/finanzblog/