Ce couple veut préparer sa retraite… Voici mon plan - Analyse de Patrimoine

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Dans cet épisode, j’analyse le patrimoine d’un couple marié avec 2 enfants.

Leur objectif ?

Préparer leur retraite, générer des revenus passifs et organiser au mieux la transmission à leurs enfants.

Je décortique leur situation actuelle et je propose des pistes concrètes pour avancer, tout en répondant à des questions fréquentes que beaucoup d’entre vous se posent aussi :

👉 Comment éviter les doublons (overlap) dans un portefeuille d’ETF ?
👉 Quelles sont les 3 meilleures solutions pour transmettre efficacement son patrimoine ?
👉 Quels types de revenus passifs peuvent être mis en place selon leur profil ?

Un épisode à écouter si vous voulez mieux structurer votre patrimoine, éviter les erreurs classiques… et préparer l’avenir en toute sérénité.

Chapitrage :
00:00 : Présentation du profil et des objectifs
05:00 : Allocation Globale
08:25 : Analyse du portefeuille boursier et des doublons
14:38 : Analyse Immobilier
15:45 : Focus sur ses objectifs et optimisation possibles

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