Os Mutantes - Rock'n'Roll City

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Uma quase desconhecida fase dos Mutantes, porém, na minha opinião, a melhor. É uma viagem sonora ao som dos esmerilhos de Sérgio Dias e de Luciano Alves, um excelente tecladista, que tocou junto com o Pepeu, também na sua melhor fase.

AO VIVO (Som Livre, 1976)
Sérgio Dias : Guitarra
Paul de Castro : Baixo
Luciano Alves : Teclados
Rui Motta : Bateria
1- Anjos do Sul - (Sérgio Dias)
2- Benvindos - (Sérgio Dias) / Mistérios - (Sérgio Dias)
3- Trem - (Paul de Castro) / Dança dos Ventos - (Mutantes)
4- Sagitarius - (Sérgio Dias)
5- Esquizofrenia - (Sérgio Dias)
6- Rio de Janeiro - (Paul de Castro)
7- Loucura Pouca É Bobagem - (Luciano Alves / Sérgio Dias)
8- Hey Tu - (Sérgio Dias / Paul de Castro)
9- Rock'n'Roll City - (Sérgio Dias)
10- Tudo Explodindo - (Rui Motta / Paul de Castro)
11- Grand Finale - (Luciano Alves / Sérgio Dias)
12- Anjos do Sul - (Sérgio Dias)

No início de 76, depois de empresários terem sumido com a grana da turnê, aconteceu as saídas de Túlio e Antônio Pedro de Medeiros. Para seus lugares foram chamados respectivamente Luciano Alves (ex-Flor de Lotus e Veludo Elétrico) e Paul de Castro (ex-Veludo Elétrico).

Em agosto de 76, deram início a vários shows no Museu da Arte Moderna no Rio de Janeiro, e foi tirado desses shows material para um novo Lp, dessa vez ao vivo. A banda ao ouvir as fitas ficou arrasada e entregou tudo nas mãos do produtor Peninha Schmidt. Peninha reduziu o show de quase duas horas para apenas quarenta minutos, desprezando assim vários solos e longas passagens instrumentais. A audição da fita quase acabou em briga. Mesmo criticando o trabalho de edição, a banda decidiu lançar o LP daquele jeito. Acabou sendo um fracasso de vendas, o que ajudou a baixar ainda mais o astral do grupo.