Faut-il vraiment être sur Internet pour réussir en gestion de patrimoine ?

Avertissement : Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

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🎥 Au programme
Dans cette vidéo, tu vas voir :
• Faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour développer un cabinet ?
• Visibilité vs rentabilité : pourquoi le digital n’est qu’un canal parmi d’autres
• Anecdote d’un cabinet sans site ni vitrine : chiffre d’affaires multi-M€ (pourquoi ça marche)
• Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences
• Capitaliser : encours sous gestion, fidélisation, recommandations (effet boule de neige)
• Mon cas : acquisition 100% digitale au début : aujourd’hui 0 prospection active
• Construire un business discret, durable & très rentable

⏱ Chapitres
00:00 – Intro : réseaux sociaux vs réalité du métier
00:00:24 – L’attention est en ligne… et la concurrence aussi
00:00:31 – Leads “clés en main” : promesse vs réalité
00:00:40 – Un CGP n’a pas besoin de 300 clients (maths simples)
00:00:49 – Cas réel : cabinet discret, CA plus de 5 M€ (les raisons)
00:01:32 – Ticket moyen & niche : moins de clients, plus de valeur
00:02:10 – L’effet capitalisation (encours, récurrences, long terme)
00:02:31 – Mon expérience : du digital au portefeuille auto-alimenté
00:03:11 – Le moteur : recommandations mensuelles & fidélisation
00:03:25 – Conclusion : bâtir un business discret, durable & rentable
00:03:48 – Ton avis : réseaux ou recommandations ?

💬 Questions ou remarques ?
Dis-moi en commentaire si tu préfères prospecter par internet ou par recommandation (et pourquoi).