반도체 주가, 이제 30% 도달! 피지컬·엣지AI 단계 오지도 않았다ㅣ이세철 씨티그룹 리서치부문 전무ㅣ

🎙 출연자
온인주 앵커
이세철 씨티그룹 리서치부문 전무

📈 삼성전자 사상 최대 실적

이번 영상에서는
✔ 삼성전자 실적의 핵심 의미
✔ 목표가 상향 러시에 대한 시장 평가
✔ 2026년까지 반도체 주가 흐름 전망
✔ 삼성전자 vs SK하이닉스 주가 평가 차이
✔ 중국 희토류 통제 이슈의 국내 영향
✔ HBM4 기술 경쟁과 소부장 투자 포인트
까지 함께 짚어봅니다.

🔹 삼성전자 실적, 무엇이 달라졌나

• 범용 메모리 비중이 여전히 높은 구조
• HBM4 중심 고부가 메모리 실적 개선 가시화
• 실적 상향 → 추가 컨센서스 상향 가능성 확대

특히 HBM4 매출 기여도가 높아지며
단순 업황 회복을 넘어
제품 믹스 개선에 따른 질적 성장 국면에 진입했다는 평가가 나옵니다.

🔹 반도체 주가, 2026년까지 이어질까

삼성전자와 SK하이닉스 모두
실적 호황에 대해서는 시장의 이견이 크지 않습니다.
다만 주가 측면에서는 평가가 갈리고 있는 상황입니다.

• 반도체 주가는 실적과 연동되는 흐름이 유력
• 단기 변동성은 존재
• 중기 사이클은 여전히 유효

2026년까지
AI·HBM 중심 반도체 강세 흐름이 이어질 수 있을지 점검합니다.

🔹 中 대일 희토류 통제, 국내 반도체 영향은?

중국이 일본을 대상으로
희토류를 포함한 전략 물자 수출 통제 방침을 밝혔습니다.

• 일본 산업 전반에는 부담 요인
• 국내 반도체 산업에 대한 직접적 영향은 제한적 예상
• 오히려 국내 소부장 육성 정책 강화 가능성 부각

공급망 이슈는
중장기적으로 기술 자립과 내재화 흐름을 자극할 수 있습니다.

🔹 HBM4 기술 경쟁과 투자 포인트

• 삼성전자: 32Gb, 1cnm 공정 기반 HBM4
• SK하이닉스: 16단 HBM4 기술 경쟁력 유지

AI 확산과 함께
•엣지 AI 중요성 확대
•전공정·후공정 장비주 재조명
•반도체 소부장 전반으로 낙수 효과 기대

반도체 산업은 AI 영향으로
중·장기 호황 사이클에 진입 중이라는 평가가 우세합니다.

🧭 한 줄 정리

👉 삼성전자 실적은 이벤트가 아니라
반도체 슈퍼사이클 재진입을 확인시켜 준 신호입니다.
AI·HBM·공급망 재편까지 감안하면
반도체는 여전히 시장 중심축에 있습니다.

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연출 : 양경식 손정은 PD
작가 : 권수지

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