3000조 빚 폭탄 '그림자금융 리스크', 위험 징후와 대응법은?

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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶이승석(토마토투자클럽)
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"공포의 물결, 3000조 빚 폭탄 터지나? 그림자금융 리스크"

Q. 이번 사모신용 리스크의 원인은?
· 사모신용(Private Credit)과 지역은행 위기의 연결 구조 ① / ②
사모신용은 그림자금융(섀도우뱅킹)의 일부분
사모/헤지펀드 등이 기업에 직접 자금 융통하는 대출시장
'2008년은 서브프라임 모기지론이 문제였다면
이번에는 그림자금융의 위기가 터질 수 있다' 우려 중

Q. 사모신용의 주요 대출 구조와 차입자는?
· 사모신용(Private Credit) 대출 구조 및 주요 차입자 ① / ②
쉽게 말하면 은행에 대출이 어려운 저신용기업들이 주요 대출자

Q. 이번 일의 우려의 핵심은?
· 신용경색(credit crunch) 전이 가능성
현대 금융시장의 핵심은 신용
신용경색 발생 시 큰 문제
2008년 서브프라임모기지론 사태도 결국 신용경색 문제
'돈이 있어도 안빌려준다' 의미

Q. 현재 위험한가? 앞으로의 위험 징후는?
· 사모신용 리스크, 위기 징후
매우 전문적 분야...일반 투자자가 쉽게 이해할 내용 아님
현재 불안 시작 것 맞음
지난 금요일 트럼프발 호재로 묻혔지만 해결 상태 아님
향후 달러가치 급등, 은행 CDS(credit default swap)
급등(100bp이상) 발생 시 위기 가능성

Q. 리스크 현실화 시 주식 시장과 투자자는?
· 업종별 리스크 요약 ① / ②
경기민감 업종 모두 큰 주가 하락 위험 노출
경기 방어주, 채권관련 ETF·ETF인버스 상품
투자 바람직...아니면 현금 확대해야
지금은 아직 우려되는 정도의 상황...방심 할 수 없음
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