Вы совершаете серьезную ошибку при планировании выхода на пенсию?

Можно ли выйти на пенсию досрочно и стратегически управлять налоговым бременем? В этом видео Дэвид Афрами, соучредитель и генеральный директор BAM Advisory Group, рассказывает о налогово-эффективных стратегиях, которые могут помочь людям, выходящим на пенсию в 55 лет, снизить или отложить уплату федеральных подоходных налогов в течение определенного времени — в рамках действующего налогового законодательства.

Вы узнаете:
✅ Как определенные типы счетов могут обеспечить доход с налоговыми льготами

✅ Почему важны сроки снятия средств с IRA и 401(k)

✅ Как отсрочка получения социального обеспечения может увеличить долгосрочные выгоды

✅ Как работа на неполный рабочий день и другие источники дохода могут повлиять на вашу налоговую ситуацию

Мы рассмотрим гипотетическую стратегию, которая иллюстрирует, как пенсионер может структурировать снятие средств и конвертацию в Roth-счета, чтобы удерживать налогооблагаемый доход в благоприятных налоговых категориях.

Если вам понравилась эта беседа, пожалуйста, подтвердите, что вы поставили лайк видео и подписались на канал! Это небольшой способ помочь нам продолжать это делать, мы очень ценим вашу поддержку! ❤

📞 Напишите нам по адресу info@bamadvisorygroup.com или запланируйте встречу с консультантом BAM https://calendly.com/initial-phone-ca...

💡 Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы получать больше контента о финансовой уверенности!
Ваша поддержка помогает нам охватывать больше людей и предоставлять больше полезной информации! Не забудьте оставить комментарий, если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим опытом планирования выхода на пенсию.

🔗 Полезные ссылки:

Дополнительный эпизод:    • 5 Factors to Consider Before Claiming Soci...  

Свяжитесь с нами для анализа бюджета, доходов и налогов: https://calendly.com/initial-phone-ca...

Наша книга-семинар BAM Advisory: https://online.fliphtml5.com/refcp/zq...

#ФинансовоеПланирование #ПланированиеПенсионногоПланирования #ИнвестиционноеПланирование #СтратегияТрехКорзин #ПенсионныйДоход #BAMAdvisoryGroup #УорренБаффет

Инвестиционные консультационные услуги предоставляются должным образом зарегистрированными лицами через CreativeOne Wealth, LLC, зарегистрированного инвестиционного консультанта. CreativeOne Wealth, LLC и BAM Advisory Group являются независимыми организациями. Лицензированные специалисты по страхованию. Мы не связаны ни с одним государственным учреждением и не предоставляем налоговые или юридические консультации или услуги. Данный материал предоставлен исключительно в образовательных целях и не должен рассматриваться как совет или рекомендация. Всегда консультируйтесь с квалифицированными финансовыми, налоговыми и юридическими консультантами. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основного капитала. Никакая инвестиционная стратегия не может гарантировать прибыль или защиту от убытков. Гарантии по страховым продуктам обеспечиваются финансовой устойчивостью и платежеспособностью компании-эмитента. Консультационные услуги по инвестициям предоставляются в соответствии с фидуциарной обязанностью проявлять заботу и лояльность, которая включает в себя приоритет ваших интересов и раскрытие конфликтов интересов. Страховые услуги соответствуют стандарту наилучших интересов, который требует, чтобы рекомендации отвечали вашим наилучшим интересам. Консультанты могут получать комиссионные за продажу страховых и аннуитетных продуктов. Дополнительная информация, включая потенциальные конфликты интересов, доступна в форме ADV Part 2A и форме CRS нашей фирмы (для консультационных услуг), а также в форме раскрытия информации страховым агентом по аннуитетам (для рекомендаций по аннуитетам).

_______________________________
📌 Разделы видео
00:00 - Выйти на пенсию раньше без уплаты налогов?

00:34 - Почему случайные снятия средств могут обойтись вам дорого
01:06 - Как использовать совместный счет без уплаты налогов в 55 лет
02:20 - Сила стратегического плана снятия средств
03:36 - Что произойдет, если добавить доход от работы на неполный рабочий день
04:32 - Налоговая матрица: почему важен выбор времени
05:49 - Действительно ли этот налоговый план выгоден?