Мне 60 лет, и у меня ВСЕ накопления до вычета налогов (401k, IRA и т.д.). Как минимизировать нало...

Конвертация Roth может быть запутанной… но это не обязательно.

Посмотрите пример, чтобы понять, как следует относиться к конвертации Roth.

Интересует индивидуальная стратегия досрочного выхода на пенсию? →
https://www.rootfinancial.com/start-h...

Получите доступ к тому же программному обеспечению, которое я использую для своих клиентов, и присоединитесь к Академии раннего выхода на пенсию здесь → https://ari-taublieb.mykajabi.com/ear...

В этом видео мы обсудим стратегии налогового планирования для людей, большая часть пенсионных накоплений которых хранится на счетах до вычета налогов, таких как 401k или IRA.

На примере семейной пары мы обсудим, как оптимизировать пенсионные накопления и минимизировать налоги с помощью конвертации Roth.

В видео также рассматривается важность правильного управления денежными потоками и стратегического планирования для избежания высоких налоговых выплат при выходе на пенсию.

––––––––––––––––––––––––––––––
Временная метка
00:00 Введение
00:54 Введение в кейс-стади
01:52 Что такое налоговые категории
02:55 Что происходит, когда появляются RMD
05:24 Не позволяйте своим счетам расти без необходимости
06:01 Что происходит при конвертации
07:21 Не конвертируйте
09:26 Заключение
10:30 Работайте с нами

––––––––––––––––––––––––––––––
Электронная книга: Полное руководство по досрочному выходу на пенсию (БЕСПЛАТНО) →
https://rootfinancialpartners.com/ear...

Электронная книга: Полное руководство по медицинскому страхованию (БЕСПЛАТНО) →
https://rootfinancialpartners.com/hea...

Калькулятор расходов на досрочный выход на пенсию (БЕСПЛАТНО) → https://rootfinancialpartners.com/cas...

ПОДКАСТ - https://earlyretirementpodcast.com/
INSTAGRAM -   / earlyretirementari  
LINKEDIN -   / aritaublieb  

Какую тему вы хотели бы увидеть в следующем видео?

Ари Таублиб, сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP®), магистр делового администрирования (MBA), вице-президент Root Financial Partners (по доверительному управлению) и ведущий подкаста о досрочном выходе на пенсию.

–––––––––––––––––––––––––––––––
📣 Воспользуетесь ли вы налоговым планированием до 2026 года? Большинство людей, желающих выйти на пенсию пораньше, понимают, что теряют деньги, но не знают, как это исправить.

👉 Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик.

––––––––––––––––––––––––––––––
⚠️ «ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:⚠️

Консультационные услуги предоставляются компанией Root Financial Partners, LLC, зарегистрированным инвестиционным консультантом в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не должен рассматриваться как персонализированная инвестиционная, налоговая или юридическая консультация. Просмотр данного контента не подразумевает заключения консультационных отношений. Мы не предоставляем услуги по подготовке налоговой отчетности или юридические услуги. Всегда консультируйтесь со специалистом по инвестициям, налогообложению или юриспруденции относительно вашей конкретной ситуации.

Представленные стратегии, кейсы и примеры могут подойти не всем. Они являются гипотетическими и представлены исключительно в иллюстративных и образовательных целях. Они не отражают фактических результатов клиента и не гарантируют будущих результатов. Все инвестиции сопряжены с риском, включая потенциальную потерю основного капитала.

Комментарии отражают мнение отдельных пользователей и не обязательно отражают точку зрения Root Financial. Они не проверены, могут быть неточными и не должны рассматриваться как отзывы. или рекомендации.

Участие в программе «Академия пенсионного планирования» или «Академия досрочного выхода на пенсию» не подразумевает консультационных отношений с Root Financial. Эти программы носят образовательный характер и не заменяют персональные финансовые консультации. Консультационные услуги предоставляются только по письменному соглашению с Root Financial.