[오디오] APEC 휴전은 가짜 평화, 진짜 구멍은 대만 해협과 엔저 캐리 트레이드
Автор: 기글TV
Загружено: 2025-11-14
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[오디오] APEC 휴전은 가짜 평화, 진짜 구멍은 대만 해협과 엔저 캐리 트레이드
1) 대만–일본 긴장 고조와 지정학적 투자 인사이트
중국 항모 산둥함과 일본 해상자위대 간 ‘초근접 대치’는 미·중의 경제적 휴전과 무관하게 동북아 군사 리스크가 구조적으로 확대되고 있음을 보여준다. 중국은 일본 총리의 ‘대만 개입’ 발언에 강경 대응하며 외교·군사 압박을 동시에 강화했고, 이는 한국·일본 증시의 밸류에이션에 상시적 디스카운트를 부여하는 요인이 되고 있다. 이러한 불안은 방산 산업의 구조적 성장을 촉발하며, 공급망 리스크(반도체·해운) 또한 글로벌 시장에 새로운 인플레이션 압력을 가할 수 있다. 투자자는 방산주 비중 확대와 지정학적 리스크 프리미엄 반영이 필수적이다.
2) 엔화 약세의 구조적 고착화와 투자 전략
엔화는 금리 격차·정치적 친엔저 정책·BOJ의 소극적 매파 스탠스로 인해 35년 만의 최저치를 기록하며 전통적 안전자산 지위를 상실했다. 시장은 ‘155엔–160엔’ 구간을 개입 레벨로 주시하며 BOJ의 개입 여부가 캐리 트레이드의 핵심 리스크가 되고 있다. 엔저는 일본 수출기업에는 실적 호재이며, 개인 투자자는 위험한 FX 레버리지 대신 ‘엔저 수혜주(도요타·소니·닌텐도·화낙)’를 활용한 간접 접근이 바람직하다. 또한 엔저 심화는 원화 약세 동조화를 유발해 한국 증시에 추가 리스크를 준다.
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