20240411／通膨意外走高！降息預期急凍，利率飆、美元漲。股指盡墨、市場廣度收窄。臉書自行開發晶片無礙輝達黑翻紅

美股市況速‪解／20240411



《通膨意外走高！降息預期急凍，利率飆、美元漲。股指盡墨、市場廣度收窄。臉書自行開發晶片無礙輝達黑翻紅》



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（美股五大指數）



標普500指數下跌0.95%

道瓊工業指數下跌1.09%

那斯達克指數下跌0.84%

羅素2000指數下跌2.52%

費半指數下跌1.65%



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（美債）



美國10年期公債利率上升18.21個基點、收在4.55%



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（美元）



美元指數上漲1%、收在105.19



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（市況解讀）



美國CPI年增率從前個月的3.2%進一步上升到3月份的3.5%、高於市場預期(3.2%)；核心CPI則持平在3.8%、仍然比預期(3.7%)水準高。



數據公布之後，難纏的通膨導致市場降息預期大幅回落、美債利率和美元指數急速上升。



股市早盤開低後就一路橫向整理、直到收盤。



隨著利率急速攀升，明顯出現回調的領域包含：中小型股(標普等權重ETF、羅素2000)、費半指數、標普價值股、房地產類股。



標普成長股、標普50昨天相對抗跌，代表投資人在利率上升時，會傾向於躲到大型科技股、導致市場廣度下降。



後續市場焦點放在今晚的美國PPI，用來預判CPI是否還有持續上升的徵兆。



另外，週五美股銀行股財報登場，投資小摩(JPM)、富國銀行(WFC)、花旗(C)的朋友，可以多加留意。



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（美股七雄）



唯三上漲的股票：

輝達(NVDA)(+1.97%)

臉書(META)(+0.57%)

亞馬遜(AMZN)(+0.15%)



消息面部分，臉書(META)宣布推出自行研發的AI晶片，除了減少對輝達(NVDA)晶片的依賴之外，也期望一併降低能源成本。



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（標普類股）



唯一上漲的是：

能源(+0.38%)



跌幅比較輕的三個類股：

通訊服務(-0.22%)

必需消費(-0.34%)

科技(-0.74%)



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（債券市場）



CPI數據使得市場降息預期再度回落，FedWatch工具顯示，市場預估今年只會降息一次、時間預估在9月份。



降息一次的觀點呼應了近期Fed亞特蘭大銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)的說法。



美國10年期公債利率上升18.21個基點、收在4.55%。



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（外匯市場）



美元指數跟隨美債利率同步走揚，上漲1%、收在105.19。



而隨著利差擴大，日圓貶值0.84%、收在153.02，一舉突破市場研判可能觸發日本央行進場干預的152防線。



瑞郎貶值1.05%、收在0.9128。



昨天舉行利率會議的紐西蘭、加拿大都選擇維持利率水準不變；其中，加幣貶值0.82%、收在1.3681。



需要留意的是，加拿大央行上調對於今年加國GDP的預估(0.8%→1.5%)，指出因為移民流入使得消費需求和勞動供給增加，預計今年家庭支出會出現復甦情況。



油價昨天續漲1.19%、收在每桶86.25美元。美國能源資訊局(EIA)調升今年全球石油需求的預估，利多油價表現。



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（後續關注焦點）

利率會議(歐)

美國(PPI、密大消費者信心)

中國(CPI、PPI)



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