【深度解析】大撤退还是大换仓？Q3机构持仓大曝光：英伟达被抛售，苹果却成“香饽饽”！AI下半场财富密码！
Автор: 老雷财经
Загружено: 2025-11-27
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现在是2025年年底，AI还火不火？当然火！英伟达（NVIDIA）芯片订单夸张，微软（Microsoft）AI植入企业办公，AI巨头业务加速发展！但为何三季度机构13-F报告显示，前十大科技重仓股全部被减持？华尔街最聪明的钱，在集体撤退？
本期长视频将深度解析：这其实不是“大撤退”，而是一场“大换仓”！不是逃离，而是换挡！不是恐慌，而是战略！
机构为何卖？——收割上半场红利！AI上半场赚的是基础设施建设的钱，卖铲子的时代，英伟达是顶端赢家！为何机构大幅减持英伟达、微软、标普500 ETF？不是看空，而是资产再平衡，锁定利润，布局下一阶段！
钱去了哪里？——从“垄断时代”走向“效率革命”！机构惜售博通（Broadcom），看多专用计算芯片对通用GPU的冲击！AI算力战争从“通用计算”迈向“专用计算”，英伟达“通用垄断”优势被稀释！微软被卖得狠，因盈利能力遭遇阵痛期；谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）被卖，是获利了结！
AI下半场——财富权力重新洗牌，谁是赢家？苹果（Apple）成近期赢家！减持温柔，因其是确定性现金流，AI手机换机潮已现苗头！特斯拉（Tesla）被抛弃！股票只涨10%，Q3营业利润暴跌40%，马斯克（Elon Musk）的“梦想溢价”不再受机构青睐！机构转向“哑铃型配置”,一边极端进攻AI，一边极端防御（银行、能源、红利资产）！
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