Claves del día: Colapso monetario, oro disparado, dólar hundido y la FED en problemas

Claves del día: Colapso monetario, oro disparado, dólar hundido y la FED en problemas

El yen japonés se ha convertido en uno de los principales focos de tensión de los mercados globales tras un brusco giro que muchos inversores ya atribuyen a una intervención oficial. La divisa nipona cotiza en torno a las 154 unidades por dólar después de haber rozado recientemente el nivel crítico de 160, una cota que Tokio considera inasumible, y desde el viernes ha pasado de depreciarse a fortalecerse con rapidez, un movimiento poco habitual que suele indicar actuación directa del Gobierno. El trasfondo es la enorme diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón, que durante años ha alimentado el carry trade —vender yenes y comprar dólares— presionando a la baja a la moneda japonesa y obligando ahora al Ministerio de Finanzas a vender dólares y comprar yenes para sostener su valor, como ya hizo en 2024 con un coste superior a los 100.000 millones de dólares.
La inquietud del mercado va más allá de Japón y se centra en si esta intervención ha sido coordinada con Estados Unidos, un escenario que cambiaría por completo el tablero al convertir la defensa del yen en una señal política y sistémica, acelerando el cierre de posiciones cortas en la divisa y disparando la búsqueda de refugio en el oro y la plata, ambos en máximos históricos. En paralelo, reaparece el fantasma de los Acuerdos del Plaza de 1985, ante la combinación de un dólar fuerte y un yen débil, mientras la presión se agrava por el repunte de los rendimientos de la deuda japonesa a largo plazo, que deja al Banco de Japón atrapado entre subir tipos para sostener la moneda o mantenerlos bajos para no dañar la economía y el mercado de bonos.

En paralelo, la emergencia climática y la reacción de los mercados refuerzan la sensación de inestabilidad. Una potente tormenta de nieve y hielo afecta a más de 150 millones de personas, ha provocado la cancelación de miles de vuelos y ha dejado hasta un millón de hogares sin electricidad en varios estados. En los mercados financieros, el oro ha superado los 5.000 dólares por onza y marca máximos históricos, impulsado por la búsqueda de refugio ante la incertidumbre política y geopolítica, mientras el dólar pierde fuerza y Wall Street avanza con extrema cautela. La combinación de tensión social, amenaza institucional y nerviosismo económico dibuja un panorama especialmente delicado para Estados Unidos.


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