Servizi di consulenza finanziaria

📈 Prima di approfondire gli aspetti della consulenza finanziaria voglio farti conoscere le diverse tipologie di servizi finanziari con particolare attenzione alla differenza tra il questionario necessario per definire l'adeguatezza del tuo portafoglio al tuo profilo di rischio e orizzonte temporale e quello invece sufficiente per poter operare in fai da te, ossia in appropriatezza secondo le tue conoscenze degli strumenti finanziari.

🌎 Nella seconda parte ti faccio chiarezza sugli strumenti finanziari che possono essere usati dal consulente finanziario per costruire il portafoglio del cliente tra quelli definiti complessi e quelli non complessi.

📜 Segnalibri argomenti:

00:00 - Introduzione;
00:44 - Consulenza finanziaria in materia di investimenti;
01:43 - Gestione di portafoglio di investimento;
03:36 - Esecuzione di ordini, Execution only;
04:23 - Questionario Mifid;
04:46 - Adeguatezza Mifid;
08:02 - Appropriatezza Mifid;
10:27 - Differenza strumenti complessi e non complessi;
13:53 - Elenco strumenti finanziari complessi e non complessi
16:37 - Conclusioni

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