财报季来袭，如何看AI周期的M7科技股？【101Weekly】

美股科技巨头的这一轮疯涨还能持续多久？最近陆续公布的财报或许能给我们一些暗示：8月1日，美股疯狂下挫、导致万亿美元市值蒸发。这场恐慌背后，是就业数据 "断崖式下修"，特朗普怒炒劳工统计局局长，引发各界对官方数据的信任危机。与此同时，科技巨头们正值财报发布季，AI军备竞赛也不断推进：微软、Meta、谷歌、亚马逊豪掷近4000亿美金用于AI基础设施。疯狂的AI投入能否撑起高估值？M7公司分化加剧，谁又能笑到最后？这期视频，我们将深扒财报季背后的真相：AI资本狂潮是蜜糖还是毒药？巨头们的分化背后，藏着怎样的投资逻辑？接下来，华尔街关注什么指标？#101Weekly

时间轴：
00:00 - 03:03 美股出现恐慌性抛售：就业数据崩盘与信任危机
03:03 - 04:21 AI资本狂潮继续：四家公司投入超欧盟国防开支
04:21 - 09:19 冰火两重天：Meta/微软上涨、与亚马逊下跌
09:19 - 11:30 克制的华尔街机构与疯狂的散户情绪：打新热潮堪比2021年泡沫
11:30 - 12:59 来自美国关税战的阴影：涨价会如何影响未来走势
12:59 - 14:09 M7公司统治力分化：从 "集体躺赢" 到 "AI 受益者领涨"

采访嘉宾：
刘沁东（Bruce Liu），美国Esoterica Capital(济容投资)首席执行官兼首席投资官
Rob Li：纽约对冲基金Amont Partners管理合伙人

撰稿/主持
刘一鸣，硅谷101特约研究员

文稿编辑：
陈茜，硅谷101联合创始人

【关于硅谷101】
我们是由海内外一线媒体记者/主持人创办的栏目，深度解析硅谷创新趋势，以轻松的风格分享科技行业的最新动态。我们采过顶级科技大佬，积累了数万小时的媒体经验，做过调查性报道，操盘过千万级传播量的知名深度稿，引发全国讨论和微博热搜；致力于将最专业的媒体素养和信息搜集能力转化为易传播的新媒体力量。

旗下同名播客栏目：   / @valley101podcast  

关注我们，从这里驶向未来。

联系我们：[email protected]

【往期精彩视频】
   • 金钱堆出的“象牙塔”：美国大学，怎么成了一门生意？【深度】  

   • 从Circle火爆IPO，看稳定币与美元霸权的现代化金融战【深度】  

   • 镜像世界、手机消失、人类爱上AI：“硅谷精神之父”凯文·凯利的2049预言【专访】  

   • 从追缉本·拉登到AI战争，解密Palantir的崛起之路【深度】  

   • 枪声背后的信任危机：“病不起”的美国人【深度】  

   • 关税大棒下的苹果：一场全球供应链的迁徙风暴【深度】  

   • 再聊黄仁勋“量子春晚”：只有混战、没有共识的量子计算界【深度】  

   • 没人能救大众？燃油车霸主转型困局背后的“德国病”【深度】  

   • “再造一个CUDA”：英伟达的第二护城河与“超级碗”阳谋【深度解析GTC 2025】  

   • AI Agent爆发前的黎明：Manus不够好，但天快亮了【深度】  

   • 硅谷视角深聊：DeepSeek的颠覆、冲击、争议和误解【深度】  

   • 傲慢、短视、扼杀创新，垄断巨头英特尔是如何走向倒塌的？【深度】  

   • 自动驾驶的”端到端“AI新春天：依然分裂、冲突、孤注一掷