Чего ожидать при первой встрече с финансовым консультантом?

Если вы когда-либо нервничали перед встречей с финансовым консультантом, вы не одиноки. Для многих пенсионеров и людей предпенсионного возраста мысль о том, чтобы поделиться личными финансовыми подробностями с новым человеком, может показаться пугающей. Но это не обязательно так. В этом эпизоде ​​подкаста «Разговоры о пенсии» Дэн Бенсон и Джон Максон подробно расскажут вам, чего ожидать и как подготовиться к первой встрече с финансовым консультантом.

👉 Это видео идеально подходит для тех, кто:

Приближается к пенсии или уже вступил в нее
Не уверен, что взять с собой или обсудить на первой финансовой встрече
Ищет совета по выбору подходящего финансового консультанта
Интересуется понятием фидуциарной ответственности и тем, что это значит для вас
Устал от «навязчивых» консультантов и ищет более целостный подход к планированию

Получите БЕСПЛАТНУЮ проверку финансового плана: beaconcm.com/retirement-talk-checkup,
или позвоните по телефону: (615) 488-3039.

Что вы узнаете:

Как понять, подходит ли вам финансовый консультант

Что взять с собой на первую встречу по финансовому планированию
Разница между инвестиционными компаниями и компаниями, предоставляющими комплексное финансовое планирование
Почему важно работать с доверительным управляющим
Как эффективно поделиться своими финансовыми целями и личной историей
Ценность прозрачности при обсуждении ваших активов, долгов и доходов

💡Если вы узнаете себя в этих распространенных чувствах, посмотрите это видео:
«Я боюсь, что мне продадут то, что мне не нужно».

«Я даже не знаю, о чем спросить финансового консультанта».

«Я не хочу делиться всей своей личной финансовой информацией с незнакомцем».

«Я просто хочу, чтобы кто-то, кому я могу доверять, направлял меня».

📌 Временные метки
00:00 – Вступление: Почему встреча с финансовым консультантом может быть пугающей
00:41 – Какую финансовую компанию вы посещаете?

01:20 – Чего ожидать на первой встрече
01:54 – Будьте готовы обсудить ваши цели и ценности
02:29 – Правило 80/20: Консультант должен больше слушать, чем говорить
03:18 – Важность работы с доверенным лицом
04:05 – Сравнение финансовых консультаций с визитом к врачу
05:04 – Что взять с собой: Выписки, данные о доходах, долгах и целях
05:27 – Советы по завершению сделки + Подпишитесь, чтобы получать больше советов по пенсионному планированию

Это видео предназначено только для образовательных целей и не является конкретным советом по инвестициям, налогообложению, юридическим или бухгалтерским вопросам. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать решения о своем финансовом будущем.

👇 Подпишитесь на канал Retirement Talk, чтобы получать больше подобных видео, которые помогут вам подготовиться к уверенной и комфортной пенсии.

#ФинансовыйКонсультант #ПланированиеПенсионногоПланирования #КонсультантПоФидуциарнойУправлении #ЧегоОжидать #BeaconCapitalManagement #ПерваяВстречаСКонсультантом #РазговорОПенсионномПланировании #ФинансовоеПланирование

Получите БЕСПЛАТНУЮ проверку вашего финансового плана: beaconcm.com/retirement-talk-checkup,
или позвоните по телефону: (615) 488-3039.

БЕСПЛАТНЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ РЕСУРСЫ:

Видео @retirementtalk: «Как получают деньги финансовые консультанты»
   • How Financial Advisors Get Paid  

Видео @retirementtalk: «3 вещи, которые должен сделать ваш финансовый консультант»
   • 3 Things Your Financial Advisor Should Do  

Видео @retirementtalk: «Главные вопросы, которые следует задать своему финансовому консультанту прямо сейчас»
   • Top Questions to Ask Your Financial Adviso...