Мастер + Валерий Кипелов, Москва, "Вояж", 1994 год.

Проект “Мастер + Валерий Кипелов”. Михаил Серышев (вокалист группы "Мастер") в этот период работает в хоре ARTE CORALE и предупредил музыкантов "Мастера", что не может выступать с "Мастером".

У Валерия Кипелова в этот период оказывается свободное время, и Алик Грановский предлагает ему сотрудничество с "Мастером".

Группа создает временный проект “Мастер + Валерий Кипелов”, который работает с концертами по стране. Просуществовавший чуть менее года. Сначала пробовали композиции группы "Мастер", но в процессе репетиций выяснилось, что этот репертуар не подходит для голоса Валерия. Играли песни с первых двух альбомов "Арии" и кавера.
Видео: Наталия "Glossy" Терентьева.

01. Игры не для нас
02. Тореро
03. Мечты
04. Без тебя
05. Встань,страх преодолей
06. Вокруг света за 20 мин
07. Maybe I'm a leo (Deep purple)
08. Здесь куют металл
09. Instrumental
10. Воля и разум
11. Love hurts (Nazareth)
12. In to the fire (Deep Purple)
13. Smoke on the water (Deep Purple)

Валерий Кипелов - вокал
Алик Грановский - бас-гитара
Сергей Попов - гитара
Тони Шендер - барабаны