다음 주 상승의 핵심 섹터는 OOO다! 조선·방산·정책 모메텀 종목은?

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쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: (별이 다섯 개!) 다음 주 상승의 핵심! 반도체
엔비디아, 대중 수출 통제 강화로 약세
반도체, 국내외 호악재 교차...지수와 높은 연동성

다음 주 단기 반등세·LEVEL UP 기대...지속성 체크 필요
삼성전자, 유진테크, 한미반도체, 티엘비, 와이씨, 디아이 등

▶투포인트: 'USA 조선·K 방산' 정책 공약
글로벌 군비경쟁 가속화, 국내 육성산업까지
이재명 "한국 글로벌 방위산업 4대 강국으로" 강조
세액 감면 및 방산 지원 정책금융 재편 포부

국내 조선업, 미국과 협력 지속...관세무풍 지대
성장주와 시소게임, 현시점 매매관점 유효...보수적 관점
한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등
LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주 등

▶쓰리포인트: 친화경 득세! 태양광, 관세 면제 소식에 훈풍
태양광용 폴리실리콘 관세 면제
미국 정부 1,039개 관세 면제 품목에 태양광 포함
국내 태양광 업체 호재, 반사이익 기대감
태양광, 한동안 소외 후 훈풍...관세 추후 부과 어려워 가산점
OCI홀딩스, 한화솔루션, 신성이엔지, hd현대에너지솔루션, SDN등
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