Кризис обратных репо — 2 триллиона долларов исчезли за 18 месяцев... Банки что-то скрывают.

Кризис обратных репо — 2 триллиона долларов исчезли за 18 месяцев… Банки что-то скрывают

2,5 триллиона долларов исчезли из системы обратных репо Федеральной резервной системы всего за 18 месяцев — и почти никто этого не заметил. Этот скрытый отток ликвидности создает те же условия, которые вызвали кризис рынка репо в сентябре 2019 года, когда ставки по однодневным кредитам взлетели с 2% до 10% за один день. Банки скрывают 600 миллиардов долларов нереализованных убытков, а надвигается кризис коммерческой недвижимости на 1 триллион долларов, и финансовая система функционирует без своей системы безопасности.

В этом видео я подробно рассказываю, что такое система обратных репо, почему ее крах важен и как эта тенденция отражает все крупные банковские кризисы в истории — от скачка ставок репо в 2019 году до краха банков Силиконовой долины. Предупреждающие знаки мигают красным, и большинство людей понятия не имеют, что их ждет.


🔍 ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ:
• Что такое механизм обратного репо на одну ночь и почему он важен
• Как исчезло 2,5 триллиона долларов ликвидности с мая 2023 года
• Кризис репо в сентябре 2019 года, который едва не обрушил финансовую систему
• Почему крах Silicon Valley Bank был лишь первым звеном в цепи событий
• 600 миллиардов долларов нереализованных убытков, которые банки законно скрывают
• Как кризис коммерческой недвижимости на 1 триллион долларов угрожает региональным банкам
• 6-этапная схема каждого кризиса ликвидности
• Почему ФРС приостановила количественное ужесточение в декабре 2025 года
• Три возможных исхода — и какой из них наиболее вероятен

💡 ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
Фонд обратного репо рухнул с 2,554 триллиона долларов (декабрь 2022 г.) почти до нуля (декабрь 2025 г.)
Банковские резервы находятся на минимальном уровне (~2,9 триллиона долларов) без буфер
Более 1 триллиона долларов США в кредитах на коммерческую недвижимость рефинансируются по ставкам в 3 раза выше
Просрочки по кредитам на офисные здания составляют 11,7% — выше, чем в 2008 году
Региональные банки владеют более 50% всей задолженности по коммерческой недвижимости
Федеральная резервная система достигла рекордного уровня использования средств в размере 18,5 миллиардов долларов США в сентябре 2025 года

Речь идет не о прогнозах рынка, а о распознавании закономерностей. Всплеск операций репо в сентябре 2019 года, крах банков Силиконовой долины и нынешний отток средств из обратных операций репо — все это следует одной и той же последовательности. Вопрос только во времени.

🔔 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, чтобы получать подробный анализ финансовых рынков, экономической истории и закономерностей, которые предсказывают следующий кризис.


📚 ИСТОЧНИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Федеральные экономические данные (FRED) - Данные по механизму обратного репо
Управление финансовых исследований - «Анатомия скачков ставок репо в сентябре 2019 года»
Обзор существенных потерь Федеральной резервной системы - Silicon Valley Bank
Федеральный резерв Нью-Йорка, Liberty Street Economics - «Падение как камень: использование механизма обратного репо»
Banking Exchange - «Устойчивость рынка казначейских облигаций и раннее завершение сокращения баланса»

⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это видео предназначено только для образовательных и информационных целей. Оно не является финансовой консультацией. Всегда проводите собственные исследования и консультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать инвестиционные решения.

#ОбратноеРепо #БанковскийКризис