Недооцененная связь между индивидуальными пенсионными счетами (IRA) и планированием наследства.

На этой неделе рынки, возможно, казались спокойными, но на самом деле происходит много событий, на которые умным инвесторам следует обратить внимание. В этом эпизоде ​​команда разбирает, почему акции компаний с малой капитализацией (привет, Russell 2000 👀) внезапно оказались в центре внимания, в то время как технологические гиганты взяли передышку. Мы также обсуждаем, что означает сегодняшняя ситуация с процентными ставками для депозитных сертификатов, казначейских облигаций и рынка недвижимости — и почему эта «волшебная ипотечная ставка» может активизировать рынок недвижимости.

Помимо заголовков, разговор затрагивает реальные проблемы планирования, с которыми клиенты сталкиваются прямо сейчас:

Почему назначение траста бенефициаром IRA может создать неожиданные налоговые проблемы

Как Закон о безопасности 2.0 изменил ландшафт планирования наследства

Стратегии Roth-счетов с «задней дверью» и «мега-задней дверью» — и кому они на самом деле подходят

Своевременное напоминание о необходимости пересмотреть удержание налогов до того, как в апреле появятся сюрпризы

Менее известный инструмент планирования: счета ABLE для семей, поддерживающих близких с инвалидностью

Добавьте к этому обзор Индекса страха и жадности, тенденций ротации рынка и немного дружеского соперничества в гольфе, и этот эпизод подарит вам ценные знания с индивидуальным подходом.

Дата записи: 15.01.2026

Раскрытие информации:

WWM Financial является зарегистрированным в SEC инвестиционным консультантом

Мнения, выраженные в этой программе, носят исключительно общий информационный характер и не предназначены для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо отдельному лицу или по какой-либо конкретной ценной бумаге. Они предназначены только для ознакомления с финансовой отраслью. Чтобы определить, какие инвестиции могут быть вам подходящими, проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом перед инвестированием. Любые прошлые результаты, обсуждаемые в этой программе, не гарантируют будущих результатов. Любые индексы, используемые для сравнения, не управляются и в них нельзя инвестировать напрямую. Как всегда, помните, что инвестирование сопряжено с риском и возможной потерей основного капитала; пожалуйста, обратитесь за советом к лицензированному специалисту. Представленные налоговые соображения могут быть неприменимы в каждой конкретной ситуации. Перед принятием каких-либо решений относительно ваших налоговых обязательств следует проконсультироваться с налоговым специалистом.

wwmfinancial.com | 760.692.5190