'시세 대기' 너무 싼 조선주, 지금 들어갈까? 바이오 '비만 라인'은 괜찮다?

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 박상정
■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
"시장 변곡 구간, 주도주의 등장을 기다리는 시기"
-오늘장 마감 전형적인 하락종목수가 많아 지는 시기
-지수의 움직임은 크지 않으며, 글로벌도 유사한 흐름 + 대부분 아시아 증시
코스피·코스닥 ADR 횡보
-코스피·코스닥 100% 구간...상승·하락종목수 5:5
-지난주에 올라간폭, 이번주에 다시 내려가는 흐름으로 확인
코스피·코스닥 ADR 현황 차트
-개별적인 종목입장에서는 전형적인 횡보 구간: 방향성을 위한 이벤트는 트리거가 될 것
미국 증시 쉬어가는 구간, 11개 업종중 테크업종만 상승 마감
-ADR 과매수권, 과매도권 진입 여부는 미증시에 달려있음
-미국 증시: 또렷한 바이오 조정, 테크업종 양호
-변곡 측면에서 중요한 옥석가리기

□ 오늘장 상승 포인트
1. 시장의 스탠스
피어앤그리드 심리지표 아직 '피어' 단계
-지난주 기점 이후 'FEAR' 단계 '31'

2. 상승 업종: 바이오·조선
ADC 시장의 중심으로 등극, 바이오 순환매 유지
-'K제약 ADC 개발 드라이브 ... 차세대 격전지로'
-삼성향 ADC 관련 기업 양호 + 셀트리온
-삼성에피스홀딩스, 오름테라퓨틱스, 지아이이노베이션, 에임드바이오
-에임드바이오: 비상장 단계 에서 L/O 3조 이상
-항체 기술 국내 에서 독보적 역할, 시총 2조 레벨에서는 주가 측면에서 싸다
-Q. 아직 덜 오른 바이오 종목 볼까?
-스트럭처 테라퓨틱스 좋은 데이터 확인, 경구용 저분자 기업 관련 관심
-비만치료제: 일동제약, 한미약품, 지투지바이오, 디앤디파마텍
조선 출발 대기, 인도 조선소 연간 81억 달러로 성장 기대
-HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, 한화엔진
-지금 장세에 특이점상 추격매수는 자제

□ 오늘장 변곡 포인트
다가오는 FOMC, 시장 선별화의 시작
-일정 목요일 까지는 지금과 비슷 흐름 진행, 횡보세 예상
-섹터 내에서의 선별화, 금리인하의 여부
-결국 성장업종 주목 필요
글로벌 순환매 가속화된 최근 한달
-바이오 다시 대장으로 올라갈 수 있는 금리인하 사이클
-테크주, h200 중국수출 허가
-AI와 관련된 축 랠리 가능성
글로벌 로봇ETF 신고가영역, 다음 로봇 대장주는 '현대차'
-금리인하기에 양호한 로봇섹터
-현대차, 영업이익률 상승
-메이저 수급 주요 키워드는 로봇이 될 가능성 ↑
-로봇 ETF 신고가 돌파 이후 추가 상승 가능: 금리인하기 내에서 로봇 관심

□ 오늘장 하락 포인트
반도체 조정에도 올라가는 메모리 판가
-최근 한달 DDR4시리즈 기준, 가격상승 50% 이상
-쇼티지에 대해서 의심 X, 주가 적용 시기 여부 확인
-바이오, 2차전지, 반도체 쉬고 있는 구간에서 상대적으로 부족한 반도체
-반도체 선별화 시 찬스 많을 것

□ 명인의 활로
섹터·종목별 대응 중요한 시기
바이오 순환매 지속 중, 조정 구간에 집중 필요
-인투셀, 프로티나, 오름테라퓨틱스: 삼성향 ADC 키워드 + 비만치료제
-CDMO: 삼성바이오로직스, 바이넥스, 셀트리온 등
-생물 보안법 통과 예정에 따른 기업 관심 필요
-알테오젠 및 플랫폼 관련 분할접근
반도체 소부장 여전히 매력적 구간
조선주의 계속된 먹거리 제공 전망
-모멘텀 접근은 상반기 까지 충분한 섹터