COMO REBALANCEAR A SUA CARTEIRA DO JEITO CERTO?

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Quando vamos investir em uma empresa, é bom ter de forma clara na nossa cabeça qual vai ser a nossa exposição máxima nessa ação.

Por exemplo, se você vai investir em um grande banco ou em uma empresa de energia elétrica, é claro que essas empresas são mais seguras do que uma empresa em recuperação judicial.

Por isso é importante saber, qual é a exposição máxima que eu gostaria de ter naquela Small Cap ou naquela empresa mais arriscada?

Alguns investidores ignoram completamente essa gestão de riscos e dizem que se uma empresa cair é só comprar mais, outros vão ainda mais longe e dizem que o ideal é vender as empresas que mais subiram na sua carteira e comprar as que mais caíram.


00:00 Como definir um grau de exposição na sua carteira?
01:28 Como fazer gestão de riscos na sua carteira?
02:30 Como descobrir a hora de comprar uma ação?
03:14 Como funciona o rebalanceamento de carteira
05:08 Você está avaliando o fundamento das empresas?
06:20 O cultivo de ervas daninhas
07:25 Por que eu não vendo ações?
08:42 Como definir os critérios
10:10 Usando a planilha
13:16 Quais perguntas selecionar?
15:46 O sistema da UVP e a sua planilha

O raciocínio por trás disso é bem interessante e lógico.

Imagine o seguinte, você tem em sua carteira
Em janeiro após os seus primeiros aportes, ela fica assim
Ação A - R$ 1.000
Ação B - R$ 1.000
Ação C - R$ 1.000
Ação D - R$ 1.000

Em fevereiro, depois de 30 dias elas ficam assim
Ação A - R$ 2000
Ação B - R$ 1.400
Ação C - R$ 800
Ação D - R$ 500

Quem curte uma gestão ativa, faria um rebalanceamento dinâmico vendendo parte das ações das empresas A e B e aportando novamente nas C e D.
Ação A - R$ 1350
Ação B - R$ 1.250
Ação C - R$ 1.000
Ação D - R$ 1.000

Parece genial, não? Você compra as empresas que mais caíram com o “lucro” das que mais subiram, lucro entre aspas porque afinal é só valorização.

Qual é o problema principal dessa estratégia? Ela executa o chamado cultivo de ervas daninhas, imagina que você tem uma plantação de milho, sempre que os milhos crescem, no momento de colher, você PODA e utiliza como adubo pros milhos mais jovens? Dessa forma você nunca vai colher o milho, é exatamente assim que acontece na Bolsa de Valores.

É por isso que eu NÃO acredito em vender ações para rebalancear, o que eu faço é utilizar meu aporte do mês para comprar as ações, DESDE QUE elas mantenham os fundamentos.

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