Quel est le moment idéal pour consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?

Spoiler : plus tôt que vous ne pensez ! Bérengère Sainte-Croix, conseillère en gestion de patrimoine et enseignante à CY Paris Université, révèle pourquoi commencer tôt change tout pour votre sécurité financière, notamment face aux défis de la retraite. Elle accompagne même des clients mineurs et forme les jeunes adultes.
Elle explique comment bien choisir son CGP entre certifications, sérieux et feeling !

Merci à Bérengère Sainte-Croix, Fondatrice de BSC Patrimoine, de nous accompagner dans ce programme d’éducation financière.

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00:01:06 • À quel moment de sa vie consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
00:01:06 • Le moment idéal
00:02:23 • Y a-t-il un âge minimum ?
00:04:19 • Pourquoi c’est utile à chaque étape de la vie ?
00:05:08 • Quelles sont les différentes missions du conseiller en gestion de patrimoine ?
00:06:42 • Comment se passe l'accompagnement ?
00:08:43 • Le conseiller en gestion de patrimoine vs le trader
00:09:49 • Trouver le conseiller en gestion de patrimoine qui vous correspond
00:10:25 • L'importance du feeling et de l'affinité
00:11:46 • Comment vérifier son sérieux ?


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