COMO FAZER UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO QUE REALMENTE FUNCIONA PARA O SEU CLIENTE?
Автор: TechFinance®
Загружено: 2025-09-10
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Se você já é ou deseja se tornar consultor financeiro, este vídeo é para você
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Aqui eu vou te mostrar algumas verdades duras sobre planejamento financeiro na vida real — aquelas que ninguém te conta nos cursos ou certificações.
Na vida real, o seu cliente quer se aposentar aos 60 anos, viajar pelo mundo, casar, ter carro novo mas, muitas vezes, a conta não fecha.
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É nesse ponto que entra o papel estratégico do consultor: não basta entregar uma planilha de investimentos.
Você precisa ter visão de planejamento patrimonial, ajudando seu cliente a equilibrar sonhos, prazos e recursos de forma realista e estruturada.
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