Использование ИИ для эффективной с точки зрения налогообложения стратегии вывода средств после вы...

В этом видео показано, как использовать ChatGPT для консультаций по финансовому планированию. Я использую данные реальных клиентов, а затем прошу ИИ рассчитать оптимальную и наиболее выгодную с точки зрения налогообложения стратегию вывода средств.

В этом примере показана пара из Калифорнии, которая будет получать пенсию CalPERS и не будет получать социального обеспечения.

ChatGPT предлагает потрясающие подробности и стратегии нового уровня.

00:00 Введение и обзор
00:11 Настройка сценария финансового планирования
00:46 Ввод данных клиента в ChatGPT
02:56 Подробный ответ ChatGPT
03:27 Уточнение запроса
04:02 Анализ выходных данных ChatGPT
04:31 Понимание пенсионных корректировок
04:57 Иерархия вывода средств до RMD
05:32 Дополнительная ежегодная корректировка
06:02 Пособия по потере кормильца и налоговые последствия
06:52 Корректировки размещения активов
07:55 Стратегии после RMD
08:14 Квалифицированные благотворительные выплаты
08:29 Финансовая аналитика ChatGPT
08:46 Заключение

Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не должен рассматриваться как персонализированная инвестиционная, налоговая или юридическая консультация. Мы не предоставляем услуги по подготовке налоговой отчетности или юридические услуги. Всегда консультируйтесь со своим сертифицированным бухгалтером (CPA) или юристом по поводу вашей конкретной ситуации.

Остерегайтесь мошенников в комментариях. Я НИКОГДА не буду просить вас связаться со мной, предлагать какие-либо инвестиционные продукты, рекомендовать биржевого маклера или что-либо подобное. Некоторые боты-мошенники, оставляющие комментарии, «просят» об инвестиционной помощи, а другие боты-комментаторы позже пишут в комментариях: «Какая замечательная идея/инвестиция/человек X». Это мошеннические темы. Не попадайтесь на их уловки.