🔴 Juros em queda: as ações que podem disparar em 2026 | Podcast Genial Analisa

📉 JUROS EM QUEDA: AS AÇÕES QUE PODEM DISPARAR EM 2026
Com a expectativa de redução da Selic, o mercado de ações pode viver um ano promissor. Mas quais setores e empresas devem se beneficiar mais desse cenário?

No Genial Analisa desta terça-feira, 4 de dezembro, às 19h15, conversamos com Gustavo Salomão, sócio e CIO da Norte Asset Management, para entender:
✅ Como a queda dos juros impacta a Bolsa
✅ Quais ações podem liderar os ganhos em 2026
✅ Estratégias para aproveitar esse movimento

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DIRETO AO PONTO

00:00:00 – Abertura
00:01:52 – Trajetória de Gustavo Salomão no mercado financeiro
00:05:35 – Desafios da fundação da Norte Asset em meio à pandemia
00:08:49 – Ambiente risk-on de 2019 versus cenário pós-pandemia e contratação da equipe
00:10:43 – Lançamento dos fundos
00:13:58 – Performance e contexto de resgates na indústria de fundos de ações
00:15:25 – Baixa alocação em renda variável e o fenômeno do “rali menos comemorado”
00:18:55 – O rali da bolsa e a importância do fator fluxo para o mercado
00:21:47 – Comparação de ciclos de mercado e cenário político-econômico
00:25:01 – Influência do dólar fraco e do cenário global para mercados emergentes
00:27:50 – Alocação baixa no Brasil, fluxo de capital e ações do BC
00:31:15 – Inflação abaixo da meta, juro real alto e expectativas para o Copom
00:33:51 – Sinais de arrefecimento econômico e necessidade de corte de juros
00:37:19 – Cenário eleitoral de 2026 e polarização
00:46:31 – Rejeição política e impacto do cenário eleitoral no mercado
00:49:56 – Otimismo da Norte Asset e tese de alternância de poder
00:51:30 – Posição técnica favorável e short squeeze
00:53:50 – Ações como ativo mais atrativo
00:57:38 – Fluxo contratado de dividendos extraordinários
00:58:49 – Teses em utilities: setor elétrico e saneamento
01:05:01 – Vencedoras com queda da Selic
01:07:34 – Setores de construção civil e setor financeiro
01:09:49 – Principais posições em bancos
01:14:26 – Importância da expectativa do mercado e performance das ações
01:16:50 – Visão geral sobre commodities
01:19:49 – Estratégia em papel e celulose
01:20:58 – Posições em soft commodities e petróleo
01:22:50 – Visão longa em metálicas e fatores de demanda
01:27:01 – Dinâmica de volatilidade de commodities e proteínas
01:38:34 – Oportunidades na Bolsa brasileira e baixa alocação histórica
01:44:50 – Encerramento

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