Tax Return Delivery de TaxDome

En este video te enseño el nuevo Tax Return Delivery de ‪@TaxDome‬ , una forma mucho más clara y estructurada de entregar la planilla al cliente sin el típico “te adjunto el PDF y cualquier cosa me llamas”.

Este flujo está diseñado para que la entrega sea guiada, con menos fricción y menos errores, dentro del mismo portal del cliente. En vez de enviar documentos sueltos, puedes preparar un paquete de entrega donde el cliente entiende qué está viendo, qué debe revisar y qué acciones le tocan. 

¿Qué incluye (y por qué cambia el juego)?

Dependiendo de tu proceso y del caso, con Tax Return Delivery puedes:
• Añadir una nota/explicación para acompañar la planilla y contextualizar la entrega (ideal para reducir preguntas repetidas). 
• Incluir elementos “guiados” como highlights de páginas o puntos clave para que el cliente se enfoque en lo importante. 
• Adjuntar tax summary y organizar la entrega como un “paquete” (más profesional y fácil de consumir). 
• Incorporar e-signatures (incluyendo opciones como KBA, si aplica) y amarrar el cierre del proceso a acciones reales del cliente. 
• Integrar la entrega con el workflow/pipeline: ver estatus, seguimiento y automatizaciones sin estar persiguiendo al cliente manualmente. 

En este video vas a ver

✅ Cómo se ve la entrega desde la perspectiva del cliente
✅ Cómo estructurar tu “delivery package” para que el cliente entienda y firme más rápido
✅ Cómo reducir llamadas/mensajes de seguimiento con un proceso más claro
✅ Recomendaciones para integrarlo a tu pipeline y que la entrega sea parte del “end-to-end workflow” (de propuesta a pago y cierre) 

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