SK하이닉스 52주 신고가 경신, 그런데 여기서 끝이 아니다?
Автор: [메리츠증권] Meritz On
Загружено: 2025-10-02
Просмотров: 23477
AI 반도체 빅4, 어디까지 갈까? 🔥
삼성전자와 SK하이닉스는 메모리 전쟁,
엔비디아는 설계 지배, TSMC는 제조 독점!
AI 서버 수요 폭발과 투자 사이클 속,
글로벌 반도체 헤게모니를
메리츠증권 김선우 연구원이 전해드립니다
📌 타임라인 요약
[00:00] 인트로
[00:29] 반도체 전망 언급 시작
[00:33] 일반 서버 반등, 9월 수요 전망 강조
[01:30] PC 시대 → 스마트폰 시대 → AI 시대 구분
[02:18] 성능 중심 → 전력 효율 → 다시 성능 중심
[03:31] 칩 대형화, 가치 집중
[04:38] 스마트폰 성장 정체, AI 투자 확대
[05:33] 초성능 중심, 반도체 대형화 본격화
[06:11] 클라우드·빅테크 AI 서버 투자 집중
[07:09] 일반 서버 교체 주기 + AI 맞춤형 수요 증가
[07:41] 훈련용 서버 질적 성장, 추론 서버 양적 성장
[08:46] 메모리 변화: NAND 정체, DRAM/HBM 수요 급증
[10:17] NAND 투자 축소, 공급 감소
[11:18] 업체별 설비 한계, 대응 어려움
[13:52] 내년 상반기 가격 상승 → 하반기 설비투자 사이클
[15:07] 메모리 업체 주가 재평가
[16:57] 중장기 AI 반도체 헤게모니 지속
[17:42] 마무리
#삼성전자 #SK하이닉스 #하이닉스 #엔비디아 #TSMC #AI반도체 #GPU #HBM #반도체투자 #메모리반도체 #반도체사이클 #DRAM #NAND #AI서버 #주식투자 #글로벌반도체
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