«Доверенности так же важны, как и завещание» — Wise Wealth, выпуск 15 — Криста Кленденнинг, юрист...

Доверенности так же важны, как и завещание, а иногда даже важнее. В этом выпуске подкаста Wise Wealth подкаст «Wise Wealth» Криста Кленденнинг, юрист по наследству и партнёр компании Tradition Law, расскажет нам о важнейших обязанностях доверенного лица, включая инвестиционные обязательства, требования к отчётности, ограничения на дарение и управление текущими расходами, связанными с общей семейной собственностью. Мы рассмотрим распространённые проблемы, растущее число судебных разбирательств в этой области и то, как выбрать надёжного юриста, который понимает требования, предъявляемые к доверенности. Криста также расскажет, стоит ли и как включать положения о компенсации в документы доверенности. Это практическое руководство для тех, кто разбирается в этой сложной, но важной части планирования наследства.

Вы уже на пенсии или вам осталось пять лет до выхода на пенсию? Посетите наш сайт, чтобы узнать, как получить бесплатный пенсионный план и получить второе мнение по вашему текущему плану. Вот ссылка:
https://www.humphrieswealthgroup.com/

Бесплатный пакет ресурсов по планированию выхода на пенсию:
https://www.humphrieswealthgroup.com/...

Добро пожаловать на наш канал. Мы регулярно публикуем материалы о планировании выхода на пенсию и общем планировании капитала. Хотя основное внимание мы уделяем финансовым темам, мы также включим другие темы, влияющие на управление и сохранение капитала, в том числе:

Путешествия и отдых
Здоровье
Отношения
Хобби
Волонтерство
Работа

Шон Хамфрис, бакалавр администрирования, CFP®
Старший консультант по финансовому планированию
Assante Capital Management Ltd.

Джошуа Хамфрис, бакалавр коммерции (с отличием)
Младший консультант
Assante Capital Management Ltd.
Консультант по страхованию
Assante Estate and Insurance Services Inc.

01:46 Какое место занимают доверенности в планировании имущества?
03:48 Как доверенным лицам следует относиться к инвестиционной части?

05:39 Может ли моя доверенная сторона продолжать делать мои регулярные благотворительные пожертвования, если я потеряю дееспособность?

07:20 Какое худшее инвестиционное решение, принятое доверенной стороной, по вашему опыту?

08:03 Насколько подробной должна быть документация для доверенности?

11:57 Кто считается хорошей доверенной стороной и должна ли она получать компенсацию?

15:50 Является ли совместная доверенность хорошей идеей?

16:47 Как доверенные лица должны распоряжаться общим имуществом, например, коттеджами?

19:16 Если доверитель недееспособен, должен ли доверенный лицо продолжать выплачивать алименты члену семьи?