Druckvorlagen in eventworx (Teil 3): Verwaltung, Standardvorlage & PDF-Namensgebung

Moin! Hier ist Leo von eventworx mit Teil 3 unserer Videoserie zu den Dokumentenvorlagen.

In diesem wichtigen Tutorial geht es um die Verwaltung deiner Druckvorlagen. Wir zeigen dir, wie du deine Vorlagen organisierst, duplizierst, löschst und vor allem, wie du deine Arbeit absicherst!

Diese Punkte sind entscheidend für deinen Workflow:
Duplizieren statt neu erstellen: Wir erklären, warum du immer eine bestehende Vorlage kopieren solltest.
Standardvorlage festlegen: So stellst du sicher, dass beim Öffnen eines Jobs immer die richtige Vorlage geladen wird.
Das Wichtigste: Es gibt keinen Zurück-Button! Lerne, wie du deine alten Versionen sicherst.
PDF-Namen anpassen: Erfahre, wie du den PDF-Namen über Bausteine automatisch erzeugen lässt (z.B. mit Projektnummer).
Export- und Import-Funktion für den Server-Wechsel.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Wir zeigen dir außerdem, warum die normale Druckvorschau zum Designen ungeeignet ist und was wir in Teil 4 besser machen!

▶️ Weiter geht's in Teil 4! Dort widmen wir uns der eigentlichen Bearbeitung der Druckvorlage, um die Design-Probleme zu lösen.

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0:00:05 - Begrüßung und Start in der Verwaltung der Dokumentenvorlagen
0:00:22 - Empfehlung: Unbenutzte Vorlagen löschen
0:00:35 - Wichtiger Tipp: Duplizieren statt neu erstellen (nicht bei Null anfangen!)
0:00:54 - Beispiel: Eine Angebotsvorlage in eine Auftragsvorlage umwandeln
0:01:25 - Die Standardvorlage festlegen (mit Rechtsklick)
0:01:59 - Sicherheitstipp: Immer duplizieren vor dem Bearbeiten (Es gibt keinen "Zurück"-Button!)
0:02:24 - Tipp: Vorlagen nach Jahren versionieren (z.B. Version 2020/2021)
0:02:41 - PDF-Namenspräfix einstellen (Bausteine verwenden, z.B. Projektnummer)
0:03:23 - Export- und Import-Funktion der Vorlagen
0:03:49 - Einschränkungen der Druckvorschau (Warum sie zum Designen ungeeignet ist)
0:04:08 - Ausblick auf Teil 4: Bearbeitung der Druckvorlage (Druckbearbeitung)