결국 캐즘 극복한 독보적인 2차전지 '이 종목', 미친듯이 상승한다!

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▶ 프로의 시선
▶ 진행 : 김수경
▶ 출연 : 송범선 실장(썬투자)
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주제 : 2차전지 캐즘 극복할 묘안은?

Q. 2차전지 업계의 캐즘은 어느정도로 진행되고 있나요?

LG에너지솔루션 공장 가동률, 2023년 73.6% → 57.8% 감소
삼성SDI 공장 가동률, 2023년 84% → 58% 감소
LG에너지솔루션과 SK온, 꾸준한 수주에도 불구, 영업익 적자 기록
삼성SDI 2022년, 2023년 흑자 유지...2024년 적자 전환

Q. 2차전지 업계가 2차전지 '캐즘 극복' 속도전을 내며 계열사를 줄이고 해외법인은 확장을 하고 있죠.

2차전지 상장사, 전기차 캐즘 영향...본업과 무관한 비상장 계열사 정리
실적 악화 예상, 비용 절감 차원 계열사 수 축소
전기차 수요 회복 대비 해외 법인 확장 병행

▷에코프로
2023년 말 기준 계열사 26개 → 2024년 22개 축소
상장사 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로머티 등 4개 / 비상장 계열사 18개감소
해외 법인 설립 적극 추진

▷엔켐
2023년 캐나다·프랑스 법인 신설
캐나다 법인 미국 관세 이슈, 미국 공장 설립 방향 전환
프랑스 법인, 생산 거점 확보 및 잠재 고객사 발굴 목적

▷코스모신소재
2023년 싱가포르 법인 신설, 중국·일본 포함 총 3개 해외 법인 보유
2차전지 양극활물질 설비 연산 10만톤 투자 완료...양산 돌입 예정
코스모신소재, 5년 연속 영업익·당기순이익 흑자 기록...올해 실적 성장 전망

유럽 전기차 판매량 회복세, 전년비 19% 증가...35만 대
올해 2차전지 업체 실적 개선 기대 가능 평가
유럽 시장 미국 대비 2배 이상 크기 긍정

Q. 2024년 1년간 2차전지 업계에서 실적이 개선된 회사로는 어떤 종목들이 있나요?

2차전지 장비업체 피엔티, 2024년 매출·이익 업계 내 독보적 성장 기록
매출 9,889억 전년비 91.6% 증가, 영업익 1,707억(124.0%↑), 세전이익 1,884억(135.0%↑), 법인세 비용 426억(189.2%↑), 당기순이익 1,458억 기록
2차전지 장비 수주 증가와 원가 절감 실적 견인
3분기 2조원대 수주 잔고 확보, 구미 LFP 배터리 공장 투자 등 토탈 솔루션 공급 체제 구축 중
피엔티, 수주 증가·원가 절감...업계 내 독보적 성장 시현

업계 전체적 실적 악화 추세 뚜렷
상위 10개 2차전지 소부장 기업 중 피엔티·씨아이에스 등 일부 장비업체 호실적, 소재업체 매출 급감

▷씨아이에스
매출 5,084억(65.2%↑), 영업익 596억(47.5%↑), 세전이익 699억, 법인세비용 137억원, 당기순이익 562억
신개념 전극공정 장비 개발 및 차세대 배터리 소재 기술력 확보로 최대 실적 달성

▷한솔케미칼
매출 5,849억(3.3%↑), 영업익 1,158억(4.5%↑), 세전이익 1,168억, 법인세비용 214억원(▼), 당기순이익 954억
고순도 과산화수소 등 핵심 제품군 안정적 매출 실적 뒷받침

▷대한유화
매출 2조 7,795억(12.1%↑), 석유화학 업황 부진 속 중국 수요 회복
주요 제품 판매량 증가로 적자 폭 일부 축소
2차전지 분리막에서 사용 고밀도 폴리에틸렌 생산, 분리막용 초고분자 폴리에틸렌 관련 기술 보유

Q. 반대로 2차전지 업계 내에서 실적이 나빠진 기업으로는 어떤 종목들이 있나요?

▷엘앤에프
매출 1조 9,032억원(58.6%↓), 영업이익 -5587억원(적자 확대), 세전이익 -5169억원, 법인세비용 0원, 당기순이익 -3778억
전기차 시장 수요 둔화, 메탈 가격 하락, 가동률 하락, 재고평가손실 등으로 실적 악화.

▷에코프로비엠
매출 6,934억(78.0%↓), 영업익 -1,350억(적자 확대), 세전이익 -1,767억, 법인세비용 0원, 당기순이익 -1,441억
소재 시장 침체, ESS향 출하 감소
메탈 가격 하락 영향. EV향 양극재 출하 반등
재고자산 평가 충당금 환입 등 영업손실 폭 전분기 대비 축소

▷동화기업
매출 4,377억(2.6%↓), 영업익 126억(흑자전환), 세전이익 -383억, 법인세비용 0원, 당기순이익 -198억
목재 부문 원가 절감, 자회사 동화일렉트로라이트 성장 영향

▷포스코퓨처엠
매출 3조 6,090억(19.0%↓), 영업익 289억(▼), 세전이익 -4,204억, 법인세비용 0원, 당기순이익 -2,220억
글로벌 전기차 시장 성장 둔화, 하이니켈 양극재 단가 하락, 원료 가격 하락, 재고평가손실 영향


Q. 탑픽은?
▷피엔티

실적 향상
매출 2022년 4,178억, 2024년 1조 돌파...유보율 4,615%
디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차전지 분리막·음극·양극 소재
회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산 장비 등 개발 및 생산
LS엠트론 독점 공급

목표가 : OOO원
손절가 : OOO원
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