트럼프의 상호관세 대응전략. 이제 종목 고르는 '기준'이 달라졌다! (ft. 윤여민)

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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 : 트럼프의 상호관세, 대응 전략은?


Q1. 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일 부과한 상호관세는 국가별 무역흑자를 기준으로 부과한 것으로 해석되고 있는데요. 대미 수출입 격차를 근거로 상호관세를 부과한 건 백악관 내에서 논의되던 안 중에서도 강경한 조치로 보여지는데요?

K-STAT "미국 지난해 1.6조 달러 무역적자 기록...멕시코(-1523억 달러), 중국(-2743억 달러), 일본(-711억 달러), 한국(-513억 달러) 등"
트럼프, 국가별 상호관세율 발표...상대국이 미국에 부과하는 관세 절반 적용
중국 : 대미 관세 67%로 명시, 상호관세율 34%, 보복 관세 104%
베트남 : 대미 관세 90%, 상호관세율 46%
한국 : 대미관세율 50%, 상호관세율 25% 적용
한국, 한미FTA 통해 양국간 실효세율 0% 가깝게 유지
30개월령 이상 소고기, LMO 농산물, 과일, 일부 서비스업에서 비관세장벽 존재
비관세 장벽 완화, 미국 현지 투자, 무역 구조 변화까지 숙제로 떠안아


Q2. 트럼프 1기때 관세 정책은 어땠나요? 관세와 정부의 스탠스에 따라 나스닥의 변동성이 강하게 나왔던 것으로 기억이 나는데요?

트럼프 1기 재임 기간 2017년 1월 20일 ~ 2021년 1월 20일
2018년 관세 정책과 미중 무역전쟁이 시장에 큰 영향
2018년 하반기 관세전쟁 및 금리인상 이중 악재로 기술주 중심 나스닥 급락
2019년 초 트럼프 정부가 무역협상에 유화적 태도 보이며 시장 반등 시작


Q3. 상호관세 정책은 다 공개가 되었습니다. 시장의 반응도 처참했고요. 특히, IT 하드웨어 섹터에 타격이 큰 것으로 보이는데요.

경제적 효과 : GDP 증가, 일자리 창출, 가계 실질소득 증가
비관세 장벽에 의한 불공정 교정
시장 예상보다 높은 수준의 관세 부과안 발표
거의 모든 IT 하드웨어 제품에 25~54% 높은 관세 부과 전망
Apple, 연간 영업이익의 26% 해당하는 300억 달러 추가 관세 부담 발생 가능
Dell·HP, 대부분의 노트북 생산라인 베트남·태국 등지로 옮겨...관세 영향 매우 클 것


Q4. 그렇다면 투자 전략은 어떻게 가지고 가야 할까요?

4월 9일 관세 적용 시작 이후 보복 관세로 갈등 양상 명확해질 것
3월 마지막 주 산업별 흐름 : 필수소비재(-2.2%), 헬스케어(-3.7%)로 제한적 낙폭
미국 내 공급망 확보된 개별 기업 위주 안정적인 흐름 관찰
각 기업 친미 국가 중심 밸류체인 보유 여부 중요
향후 증시 변동성 회피 판단 기준 될 것

한국
중국 외 국가들과 본격 협상 분위기 조성
Truth Social 통해 트럼프, 한국 대통령 권한과의 통화 긍정적이라고 평가
조선, 미국산 LNG 구입, 알래스카 LNG 프로젝트 투자 직접적으로 언급
조선 : 한화오션 / LNG : 동성화인텍, 성광벤드
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