【開市Talk】港股只揸滙控 渣打｜NVDA GOOG 持倉相若｜部署進攻AI連接概念股 CRDO CLS APH｜金融類 HOOD SOFI GS JPM｜姚浩然（3/12/2025）

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嘉賓：#姚浩然 亨達財富管理資產管理董事總經理
主持：范巧茹

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0:00 嘉賓【姚浩然】
02:00 恒指 業績後乏消息刺激
05:10 睇好國際銀行：渣打 2888 /滙控 0005 睇好財富管理/ 港股暫只揸滙控
8:55 進攻揀美股 / 港股
11:00 ALAB / APLD
12:00 Connective 概念 : CRDO, 無需比好多錢買芯片 (10%)
18:00 CLS(10%)
20:00 APH 做轉輸(4%)
22:55 LITE 激光傳輸 業績好 但唔好高追(未有)
2026年：AI增長：數據連接線
28:20 哈電(1133)換至國際金融股
32:00 NVDA (15%) AVGO(8%) Goog(15%) GPU / TPU 應該可以並存
40:00 鐘意但點解無買TSM
41:00 阿里(9988)
44:27 電能(0006)
47:00 銀娛(0027)
48:00 PLTR （5%）市場對高估值股有戒心
50:00 TSLA
51:30 Sandisk 已止賺/技術門檻不高 雖然需求持續/盈利確定性不吸引
55:00 crpyto
59:00 Hood
1:00:00 Sofi 可加 JPM ＋GS

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